Trading de Oscilación vs Scalping: ¿Cuál es Mejor?

Este artículo describe y contrasta dos estilos de trading populares entre los traders de acciones, materias primas, criptomonedas y forex: el swing trading y el scalp trading ("scalping"). El swing trading y el scalping representan dos métodos de trading a corto plazo que se practican para generar beneficios basados en los movimientos de precios.

A continuación se ofrece una descripción general de cada método de trading, lo que le permitirá aprender las diferencias entre el swing trading y el scalp trading. Estas explicaciones y descripciones concisas le proporcionarán una mejor idea sobre qué estrategia de trading se adapta mejor a sus objetivos personales, su tolerancia al riesgo y su nivel de compromiso.

Definición de Swing Trading

Los mercados se mueven en ciclos donde los precios de los activos fluctúan al alza y a la baja basados en una variedad de diferentes factores. Los traders de swing intentan predecir las "oscilaciones" de precios dentro de estos ciclos de mercado. Estas oscilaciones de precios pueden ocurrir en unos pocos días o unas pocas semanas.

El swing trading implica operaciones que son a corto plazo en comparación con la inversión a largo plazo, pero a largo plazo en comparación con la inversión intradía. Y, en general, los traders de swing obtienen márgenes de beneficio más altos basados en menos transacciones que los traders intradía.

Por ejemplo, un trader de swing podría buscar generar beneficios a partir de un aumento de $10 en el precio de una acción que se materializa en un período de varios días de negociación. En contraste, un trader intradía puede buscar obtener beneficios a partir de un aumento de 20 centavos en el precio de una acción en tan solo un par de horas.

El swing trading es una estrategia a corto plazo que combina el análisis técnico con el análisis fundamental para evaluar las mejores entradas y salidas comerciales. El análisis técnico implica analizar movimientos de precios pasados para tomar una decisión informada sobre posibles movimientos futuros de precios.

Los indicadores que ayudan a informar a los traders de swing sobre posibles movimientos futuros de precios incluyen indicadores de tendencia, momentum, volatilidad y volumen. Los gráficos temporales de negociación típicos en los que confían los traders de swing incluyen gráficos de cuatro horas (4H) y gráficos diarios (D1).

El análisis fundamental es una disciplina comercial que examina los fundamentos comerciales subyacentes de una acción y las métricas financieras en lugar de sus puntos de datos de precios históricos. Las métricas de rendimiento de la empresa en las que comúnmente se confía para realizar un análisis fundamental incluyen ganancias por acción (EPS), el ratio precio-ganancias (P/E), el ratio precio-valor contable (P/B), y el retorno sobre el patrimonio (ROE).

Existen varias estrategias diferentes que los traders de swing suelen emplear. Algunas de las estrategias de swing trading más populares incluyen utilizar niveles de soporte y resistencia, analizar medias móviles (p. ej., Medias Móviles Exponenciales) y emplear patrones de retroceso de Fibonacci. 

Definición de Scalping

El trading de scalping implica realizar un mayor número de operaciones, con el objetivo a corto plazo de obtener pequeñas ganancias en cada operación. El scalping es un subconjunto del trading intradía. Sin embargo, mientras que un trader promedio de trading intradía puede comprar una acción cuando el mercado abre a las 9:00 a. m. y luego salir de esta posición dentro de unas pocas horas, los scalpers suelen buscar entrar y salir de sus operaciones en cuestión de minutos, a veces incluso en cuestión de segundos.

Aquí hay un ejemplo. Supongamos que un scalper coloca una orden límite para comprar 2.000 acciones de ABC Inc. a un precio de $0,98. Si el precio ronda los $1,00 y luego cae bruscamente a $0,98, se ejecuta la operación. El trader comenzará inmediatamente a monitorear diligentemente la acción del precio en busca de cualquier movimiento incremental, ya sea mediante gráficos de precios en tiempo real o gráficos de barras de precios de 1 minuto.

Cinco minutos después de ejecutar esta operación, digamos que la acción sube a $1,02. La posición general del scalper ha aumentado de $1.960 a $2.040. El trader cierra rápidamente la operación con una ganancia de $80, independientemente de si el movimiento del precio sigue aumentando.

El scalper obtiene una ganancia de $80 en este periodo de cinco minutos y luego pasa a la siguiente operación. Y la próxima operación puede implicar otra operación de ABC Inc. De hecho, los scalpers a menudo operan repetidamente con el mismo valor a lo largo de una única sesión de trading, especialmente en días volátiles. Ten en cuenta que el scalping y el swing trading también pueden obtener ganancias en sentido contrario, por ejemplo, yendo corto en bitcoin.

Ventajas y desventajas del Swing Trading

Ventajas del Swing Trading

Los traders de swing trading tienen el potencial de obtener mayores ganancias que otros tipos de traders. Por ejemplo, los traders de swing trading suelen ganar más que los traders de scalping porque los traders de swing no buscan repetidamente obtener pequeñas ganancias comerciales. En cambio, los traders de swing altamente rentables obtienen consistentemente ganancias de entre el 5% y el 30% a lo largo de un año.

Otra ventaja del swing trading es que es emocionalmente menos agotador que otros tipos de trading, como el trading intradía. Con el trading intradía, los traders están atados a sus monitores de trading y a los mercados, monitoreando los movimientos de precios minuto a minuto. Los traders intradía siempre deben estar atentos para ejecutar su próxima operación de manera rápida y eficiente. Esto, por supuesto, puede generar niveles elevados de estrés y ansiedad. Y durante las sesiones de trading, estos niveles elevados rara vez disminuyen, comenzando desde la apertura y continuando sin parar hasta el cierre.

El swing trading es menos estresante. Al ingresar a una posición y establecer una orden de stop-loss, el swing trading permite a los traders ingresar a una operación y "olvidarse de ella". Liberando así tiempo para concentrarse en otras actividades diarias.

Además, el swing trading es extremadamente popular entre los traders novatos, ya que es una técnica de trading bastante sencilla. Con esta técnica de trading, los traders no necesitan realizar un análisis fundamental profundo para establecer el valor intrínseco de un activo. Más bien, los traders de swing tienden a confiar en indicadores de análisis técnico para concentrar sus esfuerzos comerciales principalmente en el precio y el volumen de un activo.

Desventajas del Swing Trading

Al igual que otras estrategias de trading, el swing trading tiene varias desventajas.

Por ejemplo, los traders de swing dejan sus operaciones abiertas durante un período de tiempo más largo. Dichas operaciones abiertas son susceptibles a riesgos fuera del horario comercial basados en movimientos de precios durante la noche y/o los fines de semana. Por lo tanto, con operaciones de swing abiertas, los traders son más susceptibles a posibles pérdidas basadas en informes de ganancias negativos u otras noticias de mercado que puedan surgir entre días hábiles o durante un fin de semana.

Y estos riesgos de operaciones abiertas son aún más frecuentes en mercados que están siempre abiertos, como el mercado de criptomonedas las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Por lo tanto, debido a que el mercado de criptomonedas nunca duerme, cualquier operación abierta está sujeta a informes o noticias negativas que puedan surgir en cualquier momento del día, cualquier día de la semana.

El swing trading durante un período de días y a veces semanas también requiere la inversión de capital. Como tal, este capital debe estar comprometido durante un cierto período de tiempo, a veces por un par de días. Y a veces este capital debe estar comprometido durante un par de semanas. Para acompañar este período de inversión de capital más largo, los traders de swing deben poseer una mayor cantidad de paciencia para que sus operaciones eventualmente se desarrollen y se muevan con el tiempo en la dirección deseada.

En contraste, los scalpers entran y salen de operaciones más pequeñas continuamente, a veces de forma espontánea a lo largo de la sesión de trading. Por lo tanto, los scalpers no necesitan comprometer grandes cantidades de capital durante lo que pueden ser períodos prolongados de tiempo.

Otra desventaja del swing trading es la dificultad de acertar consistentemente con el momento del mercado correcto. Los traders de swing entran en ciertas posiciones y luego cierran esa posición después de un cierto período de tiempo, como unos pocos días o incluso unas pocas semanas. Pero a veces los traders de swing cerrarán una posición comercial prematuramente. Es decir, un trader puede salir de una posición larga aunque esa posición comercial pueda seguir siendo larga incluso después de la salida. En tal situación, los traders de swing pueden perder una oportunidad continua de ganar ganancias adicionales basadas en esas oportunidades continuas a largo plazo.

Ventajas y Desventajas del Scalping

Otra estrategia de trading a corto plazo es conocida como "scalping". A diferencia de los traders de swing que pueden iniciar una o dos operaciones durante un período de unos días o semanas, los traders de scalping pueden realizar múltiples operaciones por minuto, e incluso hacer varias operaciones en cuestión de segundos. De hecho, ciertos scalpers activos pueden iniciar cientos de operaciones en el transcurso de una sesión de trading. En cierto sentido, los scalpers operan como traders de swing en hiperimpulso, ya que buscan capitalizar continuamente en los inmediatos movimientos de precios.

En algunos mercados volátiles, como en ciertas criptomonedas, los scalpers experimentados apuntarán a pequeñas fluctuaciones de precios. Esto puede resultar en que el trader obtenga ganancias más pequeñas pero repetitivas muchas veces. La clave para ser un scalper experimentado es la velocidad de ejecución de las operaciones y la consistencia en las ganancias. Retrasos, dudas y velocidades de internet lentas resultarán en operaciones ineficaces y pérdida de ganancias.

A continuación, se resumen varias ventajas y desventajas del scalping.

Ventajas del Scalping

El scalping puede generar ganancias a corto plazo. Siempre que el trader realice operaciones consistentes y rentables. A diferencia del trading de posición o incluso del trading de swing, los scalpers no están atrapados en posiciones durante un largo período de tiempo, lo que significa que no tienen su capital bloqueado por largos periodos.

Operaciones más pequeñas significan menores ganancias potenciales pero también menor riesgo. Es improbable que los scalpers sufran pérdidas significativas al hacer scalping. Normalmente, la posición del scalper será comparativamente más pequeña que si estuviera realizando trading de swing u otra estrategia de trading.

Otra ventaja principal del scalping es la generación de ganancias pequeñas pero consistentes. Para algunos scalpers, generar ganancias consistentemente pequeñas a lo largo del tiempo puede llevar a ganancias sustanciales mientras se minimizan las posibles pérdidas.

El scalping también es ventajoso ya que requiere una inversión de capital menor que el trading de swing. Esto es cierto ya que las operaciones de scalping son más pequeñas y se mantienen abiertas solo durante cortos períodos de tiempo.

El entorno de trading de ritmo rápido del scalping puede ser un terreno de entrenamiento para aprender los pormenores del trading. Debido a la naturaleza rápida de la identificación de operaciones, entrada y salida que implica el scalping, los traders deben desarrollar rápidamente una base sólida de trading. Los traders que hayan perfeccionado sus habilidades de scalping encontrarán más fácil entender e implementar otros tipos de estrategias de trading.

Desventajas del Scalping

Una de las desventajas del scalping es que las ganancias obtenidas por operación suelen ser mínimas. Esta es una razón por la cual los scalpers necesitan aumentar el número de operaciones para que les resulte rentable. Y aunque las pequeñas ganancias pueden acumularse con el tiempo, puede ser un proceso tedioso para el trader más enfocado en las ganancias.

El scalping, al ser una estrategia de trading rápida, puede ser emocionalmente más exigente que otros tipos de trading. Los scalpers deben estar pegados a sus monitores de trading para poder monitorear continuamente los mercados minuto a minuto.

Deben estar siempre alerta y listos para ejecutar su próxima operación rápida y eficientemente, creando niveles de estrés y ansiedad elevados. Y durante las sesiones de trading, estos niveles elevados rara vez disminuyen, comenzando desde la apertura y continuando sin parar hasta el cierre del mercado.

El scalping también requiere un entorno de trabajo ideal, libre de distracciones. Este entorno de trabajo incluye una conexión a internet sin retrasos y acceso en tiempo real a los datos del mercado que permitan una colocación y ejecución de operaciones fluida y sin errores. Cualquier complicación en la entrada o salida de órdenes puede resultar en un desastre, llevando a operaciones no rentables. Además, operar con frecuencia en ciertas plataformas puede llevar a un aumento de las comisiones de trading, reduciendo las posibles ganancias.

¿Swing Trading o Scalping: ¿Cuál Elegir?

¿Interesado en convertirse en un trader de swing o en un scalper? Si es así, es importante elegir una estrategia de trading que se alinee con sus objetivos de trading, su asignación de tiempo y su tolerancia al riesgo, especialmente cuando desea hacer crecer una cuenta de trading pequeña.

En primer lugar, identifique sus objetivos de riesgo y recompensa. ¿Desea realizar uno o dos trades de gran tamaño que puedan potencialmente dar un gran beneficio? ¿O está bien con realizar trades más pequeños y frecuentes que tienen el potencial de generar ganancias menores pero al mismo tiempo reducen el riesgo general de pérdidas mayores? Si es lo primero, el trading de swing podría ser para usted. Si es lo segundo, considere convertirse en un trader de scalping.

En segundo lugar, determine cuánto tiempo y energía puede dedicar a sus futuros emprendimientos de trading. Si está pensando en complementar su fuente de ingresos principal y solo tiene tiempo limitado para dedicar al trading, convertirse en un scalper prolífico probablemente no sea una opción para usted. Podría ser mejor probar el swing trading. Con el swing trading, no tendrá que monitorear sus trades minuto a minuto. En cambio, puede ingresar a un trade y luego regresar para monitorear su trade pendiente después de un día o dos.

Por el contrario, el scalping es un trabajo a tiempo completo que requiere un compromiso a tiempo completo. Los scalpers exitosos deben monitorear constantemente los mercados, siempre tratando de identificar las próximas oportunidades de trading durante cada sesión de trading. Apuntar a ingresar – y salir rápidamente – de trades después de obtener solo una pequeña ganancia significa que los scalpers deben monitorear con vigilancia la acción del precio de los activos, llevar a cabo análisis rápidos e inteligentes, y monitorear trades y oportunidades de trading a lo largo de cada sesión de trading. Los scalpers no pueden tomarse tiempo libre si el mercado permanece abierto.

Para los traders de swing, el trading generalmente no es su "ocupación" principal. El swing trading no requiere monitoreo continuo de las posiciones de trading, como el scalping. Bajo ciertas condiciones, los traders de swing pueden pasar solo una hora al principio o al final de cada sesión de trading revisando el estado de sus trades y ajustando órdenes de stop-loss o de ganancias.

Por lo tanto, los traders de swing suelen ver su actividad de trading como una fuente de ingresos extra, que complementa el empleo a tiempo completo en otro lugar. Por el contrario, los scalpers generalmente dependen de su actividad de trading como fuente principal de ingresos.

Y finalmente, al evaluar si desea pasar tiempo haciendo swing trading o scalping, sea realista acerca de su conjunto de habilidades. ¿Tiene la fortaleza intelectual, la concentración y la paciencia para monitorear los movimientos de precios incrementales que ocurren en minutos o segundos y puede tomar decisiones financieras decisivas basadas en estos movimientos? Si es así, podría estar destinado para el scalping. Si no, el scalping podría no ser adecuado para usted.

Alternativamente, si está interesado en participar en trading que se desarrolla a lo largo de días o semanas y no le importa tener capital bloqueado por períodos más largos, el swing trading podría ser una mejor opción. Hay menos estrés y menos tiempo involucrado, lo que lo hace mucho más amigable para los traders novatos.

Conclusión

¿Scalping o swing trading? La respuesta a esta pregunta realmente depende de cuál es el mejor estilo de trading para ti según tus objetivos y tolerancia al riesgo. ¿Puedes dedicar una cantidad considerable de tiempo monitoreando los mercados minuto a minuto todos los días laborables de la semana con la esperanza de obtener múltiples pequeñas ganancias, aunque con un riesgo mínimo? Entonces prueba el scalping. Por otro lado, si tu objetivo es obtener ganancias mayores basando las decisiones de trading en movimientos del mercado a lo largo de días o semanas y no minuto a minuto, el swing trading podría ser lo tuyo.

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Descargo de responsabilidad: Todas las inversiones conllevan riesgos, y el rendimiento pasado de un valor, industria, sector, mercado, producto financiero, estrategia de trading o trading individual no garantiza resultados o rendimientos futuros. Los inversores son totalmente responsables de cualquier decisión de inversión que tomen. Dichas decisiones deben basarse únicamente en una evaluación de sus circunstancias financieras, objetivos de inversión, tolerancia al riesgo y necesidades de liquidez. Esta publicación no constituye asesoramiento de inversión.