Estrategias de Swing Trading para Principiantes

El trading de swing es un estilo de trading en el que los traders buscan capturar ganancias de los movimientos de precios de un activo durante un período de unos días a varias semanas. Los traders de swing exitosos utilizan indicadores técnicos para identificar posibles señales de compra baja y venta alta.

Es una estrategia que se utiliza en el arsenal de un trader junto con otras herramientas del oficio. Pero cuando se utiliza correctamente, puede ser algo hermoso: un baile entre el trader y el mercado que puede generar increíbles beneficios.

El trading de swing es una estrategia híbrida, no tan a corto plazo como el trading intradía pero más corta que las inversiones a largo plazo. Sin embargo, los traders de swing suelen obtener márgenes de beneficio más altos al ejecutar menos transacciones que sus homólogos intradía. Por ejemplo, el objetivo de un trader de swing es obtener ganancias de un aumento en el precio de una acción de $10, lo que puede llevar varios días de trading. En contraste, los traders intradía buscan ganancias a partir de un aumento de 20 centavos en solo un par de horas.

Para tomar decisiones de trading informadas, los traders de swing confían en análisis fundamental y técnico. El análisis técnico estudia movimientos de precios pasados para identificar posibles movimientos de precios futuros. Los traders de swing examinan tendencias, momentum, indicadores de volatilidad y volumen, revisando gráficos de cuatro horas (4H) y gráficos diarios (D1).

Por otro lado, el análisis fundamental evalúa los fundamentos comerciales subyacentes de una acción y las métricas financieras en lugar de datos de precios históricos. Los traders de swing confían en métricas como las ganancias por acción (EPS), la relación precio-ganancias (P/E), la relación precio-valor contable (P/B) y el retorno sobre el patrimonio (ROE) para realizar análisis fundamentales.

Hay un amplio abanico de indicadores para el trading de swing entre los que elegir. Estos incluyen el uso de niveles de soporte y resistencia, análisis de medias móviles (como las medias móviles exponenciales) y el uso de patrones de retroceso de Fibonacci.

Beneficios del Trading de Swing:

• Puede generar márgenes de beneficio más altos en comparación con el trading intradía
• No requiere una monitorización constante de los mercados como el trading intradía
• Ofrece oportunidades para capitalizar los movimientos de precios dentro de los ciclos del mercado
• Combina análisis técnico y fundamental para tomar decisiones de trading informadas
• Ofrece flexibilidad para ajustar estrategias según cambien las condiciones del mercado

Algo importante a recordar es que el trading de swing puede ser una estrategia de trading lucrativa, pero requiere un enfoque disciplinado para tener éxito. Tener una estrategia en su lugar es crucial para ayudar a minimizar riesgos y aumentar las posibilidades de éxito. Permite a los traders establecer puntos de entrada y salida claros, fijar objetivos de beneficios y stop losses, e identificar qué indicadores utilizar para el análisis técnico y fundamental. Sin una estrategia, los traders pueden tomar decisiones emocionales e impulsivas que pueden llevar a pérdidas debido a una mentalidad equivocada. Una estrategia bien pensada ayuda a los traders a mantenerse enfocados, disciplinados y objetivos en la toma de decisiones, aumentando sus posibilidades de éxito en los mercados.

Comprendiendo el Mercado

El mercado es conocido por sus altibajos, lo que lo convierte en un entorno desafiante tanto para inversores como para traders. Los traders de oscilación, que buscan beneficiarse de los cambios de precios dentro de los ciclos del mercado, también enfrentan estos desafíos. Si bien los ciclos y tendencias fuertes del mercado pueden proporcionar buenas oportunidades para que los traders de oscilación se beneficien, las condiciones volátiles del mercado pueden dificultar la identificación de tendencias claras y oportunidades de trading.

Por ejemplo, factores como noticias y eventos pueden impactar el sentimiento del mercado y causar cambios repentinos en los precios de las acciones, lo que dificulta que los traders de oscilación tomen decisiones informadas. Entonces, el lema cambia de preparar su estrategia y seguir el dicho "Tómate tu tiempo para hacerlo bien" a desechar el plan y adaptarse a "Aprovecha la oportunidad mientras esté caliente".

Además, factores macroeconómicos como las tasas de interés y decisiones de política tomadas por bancos centrales o gobiernos también pueden impactar las estrategias de trading de oscilación. Los cambios en las tasas de interés pueden causar desplazamientos en el impulso del mercado, creando oportunidades para que los traders de oscilación aprovechen la situación. De manera similar, decisiones de política como la flexibilización cuantitativa pueden aumentar la liquidez del mercado y potencialmente crear más oportunidades para los traders de oscilación.

Por lo tanto, como siempre, es crucial entender el mercado:

"Tienes recesiones, tienes declives en el mercado de valores. Si no entiendes que eso va a suceder, entonces no estás preparado, no te irá bien en los mercados." - Peter Lynch

Ideas de Estrategias de Trading de Oscilación

Trading de Rupturas

La primera idea de estrategia de trading se trata del trading de rupturas y cómo identificar canales a corto y largo plazo para encontrar oportunidades de ruptura. El trading de rupturas es una estrategia de trading que implica entrar en una posición cuando el precio de un activo rompe un nivel clave de soporte o resistencia. La idea es que el precio continuará moviéndose en la misma dirección que la ruptura, lo que puede llevar a potenciales ganancias.

Las líneas de tendencia se utilizan en el trading de rupturas para identificar estos niveles clave de soporte y resistencia. Una línea de tendencia es una línea recta que se dibuja entre dos o más puntos de precio en un gráfico, y se utiliza para identificar la dirección de la tendencia. En una estrategia de trading de rupturas, los traders típicamente buscarán una ruptura por encima de una línea de tendencia como una señal para entrar en una posición larga, o una ruptura por debajo de una línea de tendencia como una señal para entrar en una posición corta.

En este caso, estamos mostrando esta estrategia de trading en el gráfico de Bitcoin. Aquí, la línea superior en el canal es el nivel de resistencia, y la línea inferior es el nivel de soporte. El nivel de resistencia se encuentra alrededor de 24700, y el soporte está alrededor de 19000. En este caso, podríamos haber realizado tres operaciones, una vez cuando se rompió la línea de soporte, lo que te habría dado un buen trade de oscilación de 1900 a 16000. El segundo trade hubiera sido cuando se rompió la nueva resistencia por primera vez, llevándote de 19000 a alrededor de 22000. Después, la tercera operación se podría haber realizado una vez que se rompió el nivel de resistencia más alto, llevándote de 24700 a más de 30000. En todos los casos, el trade de oscilación era muy visible, por lo que podrías haber obtenido significativas ganancias con apalancamiento.

Seguir la Tendencia con Heikin Ashi

Si deseas operar en periodos de tiempo más cortos, puedes confiar en una combinación de Candelas Heikin Ashi en combinación con el Indicador SuperTrend. También los hemos estado utilizando en varias de nuestras estrategias anteriores, ya que son excelentes para seguir las tendencias.

Para identificar una fuerte tendencia bajista, busca un período de consolidación con candelas de cuerpo pequeño o doji. El primer signo de una tendencia a la baja suele ser una vela con un cuerpo real grande y sin sombra superior. A medida que la tendencia continúa, las velas se hacen más grandes sin sombra superior y con incremento de sombras inferiores, lo que indica que hay poca presión hacia arriba y una creciente presión hacia abajo. El indicador SuperTrend se puede utilizar como referencia, mostrando marrón/rojo durante la tendencia bajista. En este caso particular, una fuerte tendencia a la baja comenzó alrededor de 21700 y terminó alrededor de 19900, resultando en una ganancia de casi el 10% en una posición corta en Bitcoin, lo que puede ser aún más rentable con apalancamiento. Cuando las velas comienzan a disminuir de tamaño y aparecen sombras superiores, es momento de reevaluar tu posición y considerar salir del trade.

Después de una consolidación en la parte inferior, el mercado se mantiene lateral, preparándose para otro movimiento. A medida que la tendencia gana impulso, las velas se hacen más grandes, con casi ninguna sombra en la parte inferior. Cuando las velas comienzan a disminuir de tamaño, indica que la tendencia alcista puede estar llegando a su fin, y es momento de reevaluar tu posición. El cambio de colores de las velas indica el final de una fuerte tendencia alcista para ese período, señalando que es momento de salir de la posición. Con esta estrategia, la tendencia se movió de 20400 a 22400, resultando en una ganancia de casi el 10% o más con apalancamiento.

Al reconocer las características de una tendencia alcista y bajista, podemos tomar decisiones de trading informadas y aumentar nuestras posibilidades de lograr retornos rentables. Ten en cuenta que las tendencias pueden cambiar rápidamente, por lo que es importante monitorear el mercado de cerca y ajustar tu estrategia en consecuencia.

Trading en Contra de la Tendencia

Para esta estrategia, utilizamos dos indicadores - MACD y LRC - para identificar posibles cambios de tendencia. Ambos indicadores funcionan bien juntos, ya que pueden utilizarse para detectar cambios en el impulso. Es una estrategia universal, que probamos en el gráfico de KeyCorp (KEY), un banco minorista. Tras un importante aumento en 2021, el mercado de KeyCorp experimentó una inversión de la tendencia a la baja.

El Convergencia/Divergencia de Medias Móviles (MACD) muestra la relación entre dos medias móviles, en nuestro caso, la MA de 12 días y la MA de 26 días. La señal más importante que proporciona es un cruce del MACD y la línea de señal, lo que indica un cambio en el impulso y posibles señales de compra o venta.

El Canal de Regresión Lineal (LRC) es un indicador de análisis técnico que se utiliza para identificar tendencias y posibles inversiones de tendencia en el mercado. El LRC utiliza la regresión lineal para dibujar un canal alrededor de la acción del precio de un activo. Los límites superior e inferior del canal representan los límites superiores e inferiores de la tendencia del activo.

Para comenzar, buscamos una tendencia establecida en el mercado. Una vez que hemos identificado la tendencia, en este caso, es una tendencia alcista, estamos atentos a una posible reversión. El primer indicador que verificamos es el MACD. Si el valor en el MACD está cerca de un pico y muestra signos de disminución, podría ser una indicación de que la tendencia actual está perdiendo impulso, y una reversión puede ser inminente.

El segundo indicador que utilizamos es el LRC. Buscamos un cambio en la línea LRC, lo que podría sugerir que el mercado ya no sigue su dirección anterior. Una vez que hemos observado ambos indicadores, esperamos una confirmación de una reversión de la tendencia. Esta confirmación podría ser en forma de una disminución en el valor en el MACD o un cruce de la línea LRC.

Una vez que hemos confirmado una reversión de la tendencia, podemos abrir una posición en contra de la tendencia. Para gestionar el riesgo, establecemos un stop-loss por encima del máximo más reciente o del nivel de resistencia, en este caso alrededor del valor 27. Como puedes ver, utilizando estos indicadores y esperando una confirmación de una reversión de la tendencia, podemos tomar decisiones de trading informadas y aumentar nuestras posibilidades de lograr retornos rentables. Especialmente en este caso, podrías haber obtenido una ganancia significativa tomando tu trade en el nivel 27 hasta el nivel 20.

Consejos para tener éxito en el Swing Trading

Lamentablemente, tener excelentes estrategias y la teoría planificada no lo es todo en el trading. En primer lugar, también necesitas ceñirte a tu plan, sin importar lo que el mercado te depare. No te desvíes de él solo porque te sientas avaricioso o asustado. Sigue tu plan como un pitbull con un hueso, y saldrás victorioso.

Pero ceñirse a un plan no es suficiente. También necesitas gestionar tus emociones. El miedo, la avaricia y la impaciencia son los enemigos de cada trader. Te harán vender demasiado pronto o comprar demasiado tarde. Nublarán tu juicio y te harán dudar de tus decisiones. Así que aprende a controlar tus emociones y a ceñirte a tu plan.

Y por último, nunca dejes de aprender y mejorar. El mercado está en constante cambio, y necesitas adaptarte para mantenerte a la vanguardia. Lee los mejores libros sobre análisis técnico y sobre patrones de velas y forex, sigue a los swing traders más exitosos y mantente al día con las últimas noticias y tendencias. Cuanto más aprendas, mejor te volverás.

Conclusión

Así que ahí lo tienes, una guía completa para comenzar tu viaje en el swing trading. El swing trading requiere una estrategia sólida, conocimiento de las condiciones del mercado, gestión del riesgo y mejora continua. Si estás dispuesto a poner el esfuerzo, el swing trading puede ser una empresa lucrativa. Al final, podría ser posible descifrar el código y encontrar algunas excelentes oportunidades de swing trading.

Descargo de responsabilidad: Todas las inversiones conllevan riesgos, y el rendimiento pasado de un valor, industria, sector, mercado, producto financiero, estrategia de trading o trading individual no garantiza resultados o rendimientos futuros. Los inversores son totalmente responsables de cualquier decisión de inversión que tomen. Tales decisiones deben basarse únicamente en una evaluación de sus circunstancias financieras, objetivos de inversión, tolerancia al riesgo y necesidades de liquidez. Esta publicación no constituye asesoramiento de inversión.