5 советов по использованию защитных стопов: стоп-лосс и тейк-профит

Мы рады предложить нашим трейдерам ордера на уровни стоп-лосса и тейк-профита, также известные как защитные стопы. Ордера на тейк-профит и стоп-лосс являются важным инструментом в арсенале любого трейдера, особенно когда речь идет о управлении рисками.

Уровни стоп-лосса и тейк-профита — это ордера, закрывающие существующие позиции, когда рынок преодолевает заранее определенный порог цены. Если вы впервые узнаете об этих двух инструментах, мы рекомендуем вам сначала ознакомиться с нашей справочной документацией по стоп-лоссу и тейк-профиту, а затем вернуться к этой статье.

Хотя основы стоп-лосса и тейк-профита просты, если они используются неправильно, они могут негативно сказаться на вашей инвестиционной производительности. Мы надеемся, что стратегии и советы, изложенные ниже, помогут вам лучше понять, как использовать уровни тейк-профита и стоп-лосса как инструмент управления рисками более эффективно.

1. Понимание рынка, на котором вы торгуете

Все рынки созданы неравными; некоторые из них более волатильны, чем другие, и имеют различные профили ценовых движений. Понимание рынка, на котором вы торгуете, вместе с ожидаемым диапазоном торговли, поможет вам эффективно разместить ваши уровни. Помните часы торговли и возможность появления разрывов вверх или вниз на открытии рынка (например, с акциями или фьючерсами). Помните, что стоп-лосс или тейк-профит активируются только ценовым порогом, который вы установили; это не гарантирует закрытие вашей позиции по той же цене.

2. Задание временных ожиданий инвестиций

Один из способов рассмотреть уровень цели по достижению прибыли - это видеть его как цель. Если вы смотрите на свою позицию таким образом, вам также необходимо учитывать время удержания. Не устанавливайте произвольный уровень прибыли; подумайте о предполагаемой ценовой динамике и является ли это реалистичным ожиданием. Если вы торгуете валютными парами на рынке Forex, установка уровня вашей прибыли на 5% выше рыночной цены может быть нереалистичной, если ваш ожидаемый инвестиционный горизонт составляет всего несколько дней. Тот же принцип применяется к установке уровней стоп-лосс. Установка уровня стоп-лосса значительно ниже рыночной цены может заставить вас оставаться в сделке намного дольше. Нет ничего плохого в удержании ваших позиций, пока это продуктивное ожидание, и у вас достаточно капитала для реагирования на другие сигналы.

3. Будьте гибкими (но не слишком)

Одной из распространенных ошибок, которые допускают многие трейдеры, является установка стоп-лосса слишком близко к рыночной цене. Ваш стоп-лосс может сработать из-за изменения цены нулевой динамики, которое происходит, когда рынок на короткое время отклоняется от текущего тренда или диапазона и тут же возвращается. В этом случае ваш стоп-лосс срабатывает, даже если нет разворота в ценовом движении. То же самое можно сказать о установке уровней профита слишком близко к рыночной цене. В некоторых случаях ваш ордер может сработать, но ваша позиция закроется по цене, которая даже не покроет спред. Вашей сделке может понадобиться "поле для маневра", и волатильные рынки порождают много шума, что делает установку узких стопов неэффективной. Вы можете торговать на очень хороших идеях, оставаясь слишком обеспокоенными своими стопами, чтобы увидеть какие-либо результаты.

4. Изучите свои позиции

Принимая во внимание ваши уровни взятия прибыли и остановки убытков, обратите внимание на соотношение риска и вознаграждения вашей позиции. Если вы опытный трейдер, у вас должно быть прочное понимание вашего собственного рискового профиля. Если нет, это отличный способ узнать себя как инвестора и трейдера. Ожидаете ли вы прибыль от сделки более 20%, но устанавливаете мелкие стопы? Где обычно размещаете ваши ордера стоп-лосс? Какие сделки мешают вам спать по ночам?

Некоторым людям бывает сложно представить себе взятие риска, но рассмотрение вашей собственной истории использования стопов может помочь вам многое узнать о себе. Как правило, если вы устанавливаете уровни стоп-лосс и все еще нервничаете из-за ваших сделок, значит, вы торгуете вне своей рисковой зоны комфорта.

5. Остерегайтесь круглых чисел

Технические трейдеры, наверняка, слышали термин "поддержка круглого числа", который относится к уровням цен, вокруг которых сосредоточено много торгового объема, особенно вблизи круглых чисел или целых чисел. Это явление, при котором трейдеры более склонны покупать или продавать свои инвестиции, когда они торгуются по круглым числам, частично связано с тем, что они легко запоминаются. Если вы купили акцию за $23 и видите, что она достигла $30, это очень запоминающееся круглое число, и вы можете рассмотреть закрытие вашей позиции. Помните об этих уровнях, устанавливая уровни взятия прибыли и стоп-лосс. Очень вероятно, что другие трейдеры будут покупать или продавать на этих уровнях, ставя вашу позицию под угрозу, поскольку она может быть выполнена по нежелательной цене, когда встретит сопротивление или поддержку.

Бонус: Станьте Мастером Рычага

Если вы не понимаете, как работает рычаг, то вы не сможете правильно использовать уровни стоп-лосс и тейк-профит, и, как следствие, вы можете понести убытки. Мы настоятельно рекомендуем всем трейдерам с использованием рычага изучить наше руководство по торговле с использованием рычага, чтобы полностью понимать риски торговли с высоким плечом. Не забывайте о взаимосвязи между спредами и рычагом, и как это повлияет на исполнение цены вашего ордера стоп-лосс или тейк-профит. Более того, помните о цене, при которой ваша позиция может обанкротиться (цена ликвидации вашей сделки), помните, что ваши потенциальные прибыли и убытки увеличиваются при торговле с использованием рычага.

Помните, что уровни тейк-профит и стоп-лосс - это инструменты, которые должны рассматриваться как часть вашей торговой стратегии или плана. Обдумайте ваши ожидания от рынка, риски, на которые вы готовы пойти, и убытки, которые вы можете выдержать. Для неопытных трейдеров стоп-лоссы являются отличным способом защиты от рисков, с которыми они еще не в полной мере ознакомлены.

Отказ от ответственности: Все инвестиции связаны с риском, и прошлые результаты ценных бумаг, отраслей, секторов, рынков, финансовых продуктов, торговых стратегий или индивидуальной торговли не гарантируют будущих результатов или доходов. Инвесторы несут полную ответственность за любые инвестиционные решения, которые они принимают. Такие решения должны основываться исключительно на оценке их финансового положения, инвестиционных целей, толерантности к риску и потребностей в ликвидности. Этот пост не является инвестиционным советом.