5 Consejos para Usar Stops de Protección: Stop Loss y Take Profit

En Morpher, nos complace ofrecer a nuestros traders órdenes de nivel de stop-loss y take-profit, también conocidas como stops de protección. Las órdenes de take-profit y stop-loss son una herramienta fundamental en el arsenal de cualquier trader, especialmente cuando se trata de la gestión del riesgo.

Los niveles de stop-loss y take-profit son órdenes que cierran las posiciones existentes cuando el mercado supera un umbral de precio predeterminado. Si es la primera vez que conoces estas dos herramientas, te recomendamos que primero consultes nuestra documentación de soporte sobre stop-loss y take-profit y luego vuelvas a este artículo.

Aunque los fundamentos detrás de los niveles de stop-loss y take-profit son simples, si se utilizan incorrectamente, pueden impactar negativamente en el rendimiento de tu inversión. Esperamos que las estrategias y consejos que se presentan a continuación te brinden una mejor comprensión de cómo utilizar los niveles de take-profit y stop-loss como una herramienta de gestión del riesgo de manera más efectiva.

1. Comprende el Mercado en el que Estás Operando

No todos los mercados son iguales; algunos son más volátiles que otros y tienen diferentes perfiles de acción del precio. Comprender el mercado en el que estás operando, junto con su rango de operación esperado, te ayudará a colocar tus niveles de manera efectiva. Ten en cuenta las horas de operación y si el mercado podría abrir con un hueco alcista o bajista. Recuerda, una orden de stop-loss o take-profit solo se activa por el umbral de precio que estableces; no garantiza que tu posición se cierre al mismo precio.

2. Establecer expectativas de inversión basadas en el tiempo

Una forma de ver un nivel de toma de ganancias es considerarlo como un objetivo. Si así es como ves tu posición, entonces también necesitas tener en cuenta el tiempo de retención. No solo establezcas un nivel de ganancia arbitrario; piensa en la acción del precio esperada y si es una expectativa realista. Si estás operando pares de divisas, establecer tu nivel de toma de ganancias un 5% por encima del mercado puede no ser realista si tu horizonte de inversión esperado es solo de unos días. El mismo principio se aplica a establecer niveles de stop-loss. Establecer un nivel de stop-loss muy por debajo del precio de mercado puede obligarte a permanecer en la operación durante mucho más tiempo. No hay nada de malo en mantener tus posiciones, siempre y cuando sea una espera productiva y tengas suficiente capital para actuar en otras señales.

3. Mantente Flexible (Pero No Demasiado)

Un error común que cometen muchos traders es establecer su stop-loss demasiado cerca del precio de mercado. Tu stop-loss podría ser activado por un cambio de precio sin impulso, que ocurre cuando el mercado cae por un segundo fuera del alcance de la tendencia actual o del rango verdadero y rebota inmediatamente. En este caso, tu stop-loss se activa aunque no haya una reversión en la acción del precio. Lo mismo se puede decir sobre establecer niveles de take-profit demasiado cerca del precio de mercado. En algunos casos, tu orden podría ser activada, pero tu posición se cierra a un precio que ni siquiera supera el spread. Tu operación puede necesitar "espacio para respirar", y los mercados volátiles generan mucho ruido que hace que establecer stops ajustados sea ineficaz. Podrías estar operando con ideas muy buenas, pero seguir siendo demasiado aprensivo con tus stops para ver resultados.

4. Estudia tus posiciones

Teniendo en cuenta tus niveles de toma de ganancias y de stop-loss, piensa en la proporción riesgo/recompensa de tu posición. Si eres un trader experimentado, deberías tener un sólido entendimiento de tu aversión al riesgo. Si no lo tienes, esta es una excelente manera de conocerte como inversor y trader. ¿Te encuentras esperando retornos del 20% o más por operación, pero estableciendo stops poco profundos? ¿Dónde sueles colocar tu stop-loss? ¿Qué operaciones te mantienen despierto por la noche?

Puede resultar difícil para algunas personas conceptualizar la toma de riesgos, pero mirar tu historial de stops puede ayudarte a aprender mucho sobre ti mismo. Como regla general, si estás estableciendo niveles de stop-loss y aún sientes nerviosismo por tus operaciones, estás operando fuera de tu tolerancia al riesgo.

5. Presta atención a los números redondos

Los traders técnicos habrán escuchado el término "soporte de número redondo", que se refiere a los niveles de precio que atraen mucho volumen de trading especialmente alrededor de números redondos o enteros. Es un fenómeno donde los traders son más propensos a comprar o vender sus inversiones cuando están operando en números redondos, en parte debido a que son fáciles de recordar. Si compras una acción a $23 y ves que supera los $30, ese es un número redondo muy memorable y puedes considerar cerrar tu posición. Ten en cuenta estos niveles al establecer los niveles de toma de ganancias y stop loss. Es muy probable que otros traders compren o vendan en estos niveles, poniendo tu posición en riesgo, ya que puede ejecutarse a un precio no deseado al encontrar resistencia o soporte.

Bono: Conviértete en un Maestro del Apalancamiento

Si no comprendes cómo funciona el apalancamiento, entonces no podrás utilizar los niveles de stop-loss y take-profit correctamente y, como resultado, podrías sufrir pérdidas. Recomendamos encarecidamente a todos los traders que operan con apalancamiento que consulten nuestra guía sobre trading con apalancamiento para entender completamente los riesgos del trading con alto apalancamiento. No olvides la relación entre los spreads y el apalancamiento, y cómo eso afectará el precio de ejecución de tu orden de stop-loss o take-profit. Además, mantente consciente del precio al cual tu posición podría quebrar (el precio de liquidación de tu operación), recuerda que tus posibles ganancias y pérdidas se magnifican cuando operas con apalancamiento.  

Recuerda, los niveles de take-profit y stop-loss son herramientas que deben considerarse como parte de tu estrategia o plan de trading. Piensa en tus expectativas del mercado, los riesgos que estás dispuesto a asumir y las pérdidas que puedes tolerar. Para traders inexpertos, los stop-loss son una excelente forma de protegerse de los riesgos con los que aún no tienen un firme control.

Descargo de responsabilidad: Todas las inversiones conllevan riesgos y el rendimiento pasado de un valor, industria, sector, mercado, producto financiero, estrategia de trading o trading individual no garantiza resultados o rendimientos futuros. Los inversores son totalmente responsables de cualquier decisión de inversión que tomen. Tales decisiones deben basarse únicamente en una evaluación de sus circunstancias financieras, objetivos de inversión, tolerancia al riesgo y necesidades de liquidez. Esta publicación no constituye asesoramiento de inversión.