Niveles de Stop-Loss y Take-Profit: Cómo Calcularlos y Establecerlos

Hemos destacado en múltiples ocasiones que, como trader, controlar el riesgo es esencial. Una de las mejores maneras de hacerlo es utilizando órdenes de stop-loss y take-profit. En términos simples, estas órdenes proporcionan a los traders control sobre su riesgo y recompensa, y les permiten seguir sus planes, sin importar cuán volátil se vuelva el mercado.

Se podría decir que las órdenes de stop-loss son como redes de seguridad para los traders, amortiguando la caída cuando los precios se mueven en su contra. Por otro lado, las órdenes de take-profit actúan como señales de salida, ayudando a los traders a asegurar ganancias cuando las cosas marchan a su favor. Pero, ¿son realmente necesarias estas herramientas y cómo se utilizan de manera efectiva?

En esta guía, responderemos a esas preguntas, exploraremos cómo calcular y establecer niveles de stop-loss y take-profit, y te daremos algunos consejos prácticos para que funcionen a tu favor. Además, te mostraremos cómo puedes gestionar fácilmente estos niveles en Morpher, donde el trading sin comisiones te brinda más flexibilidad en tu estrategia.

¿Qué son los niveles de Stop-Loss y Take-Profit?

Los niveles de stop-loss y take-profit son herramientas que le ayudan a gestionar sus operaciones y controlar su riesgo. Un stop-loss le protege de perder demasiado dinero al cerrar automáticamente su operación si el mercado se mueve en contra y alcanza un precio que ha establecido de antemano. Esto ayuda a limitar sus pérdidas y salvaguardar su capital.

Por ejemplo, si compra una acción a $100 y establece un stop-loss a $90, su posición se cerrará si el precio cae a $90. Por otro lado, un nivel de take-profit cierra automáticamente su operación cuando el mercado alcanza un precio donde ha establecido su objetivo de beneficio. Así, si establece un take-profit a $110, su posición se cerrará si el precio sube a $110, asegurando sus ganancias.

Es una forma efectiva y sencilla de gestionar el riesgo, sin importar lo que esté operando, ya sean acciones, forex, criptomonedas o materias primas. Si desea aprender más sobre estrategias de stop-loss, consulte nuestra guía completa aquí.

Órdenes Stop-Limit vs Órdenes Stop-Loss

Es importante entender la distinción entre las órdenes stop-loss y las órdenes stop-limit. Aunque ambas están diseñadas para proteger sus inversiones, funcionan de manera diferente:

Órdenes Stop-Loss

Estas se activan cuando el precio alcanza el precio de stop establecido. Una vez activada, la orden se coloca como una orden de mercado, lo que significa que se ejecutará al mejor precio disponible, que podría ser ligeramente diferente del precio de stop debido a las condiciones del mercado.

Órdenes Stop-Limit

Una vez que se alcanza el precio de stop, una orden stop-limit se convierte en una orden limitada. Esto significa que solo se ejecutará al precio especificado o mejor. Si bien esto le brinda más control sobre el precio de ejecución, existe el riesgo de que la orden no se ejecute en absoluto si el mercado se mueve demasiado rápido.

Para obtener información más detallada, consulte nuestra guía completa sobre las diferencias entre las órdenes stop-loss y stop-limit aquí.

Cómo Calcular el Stop-Loss y el Take-Profit

Sin más demora, vayamos a lo que ha venido a buscar. Le guiaremos a través de un ejemplo detallado para que el cálculo de los niveles de stop-loss y take-profit sea claro, y ya no necesitará herramientas para calcular sus ganancias.

Métodos Comunes de Cálculo

Método Basado en Porcentajes: Este es uno de los métodos más comunes. Por ejemplo, puede establecer un stop-loss al 5% por debajo de su precio de entrada.
Método ATR (Rango Verdadero Promedio): El ATR mide la volatilidad del mercado. Usando este método, calcula el stop-loss basado en los movimientos recientes de precios para tener en cuenta la volatilidad.

Ejemplo Paso a Paso para Calcular Stop-Loss y Take-Profit

1. Defina Su Precio de Entrada: Este es el precio al que ingresa a la operación. Por ejemplo, si compra una acción a $100, su precio de entrada es $100.
2. Establezca Su Nivel de Stop-Loss:
   • Posición Larga: Si está comprando, el stop-loss generalmente se establece por debajo del precio de entrada. Por ejemplo, si establece un stop-loss al 5% por debajo de su precio de entrada, lo establecería en $95.
   • Posición Corta: Si está vendiendo, el stop-loss se establece por encima del precio de entrada. Por ejemplo, un stop-loss del 5% por encima de $100 se establecería en $105.
3. Establezca Su Nivel de Take-Profit:
   • Posición Larga: El take-profit se establece típicamente por encima de su precio de entrada, buscando un retorno deseado. Por ejemplo, puede establecerlo al 10% por encima de su precio de entrada, que sería $110.
   • Posición Corta: El take-profit se establece por debajo del precio de entrada. Un take-profit del 10% por debajo de $100 se establecería en $90.

Cómo Determinar los Niveles de Stop-Loss y Take-Profit

Al establecer sus niveles de stop-loss y take-profit, hay algunas consideraciones importantes que tener en cuenta:

Relación Riesgo-Recompensa: Esta relación le ayuda a evaluar el retorno potencial en comparación con el riesgo que está asumiendo. Una relación riesgo-recompensa común es de 1:2, lo que significa que está dispuesto a arriesgar $1 para potencialmente ganar $2. Personalmente, recomiendo apuntar a una relación riesgo-recompensa de al menos 2:1 o 3:1.

Matemáticamente, esto aumenta sus posibilidades de éxito como operador. Los stop-loss ajustados pueden parecer una buena idea al principio, pero pueden drenar su cuenta con el tiempo. Algunos operadores utilizan stop-loss ajustados para compensar pérdidas financieras, pero esto conduce a operar su P/L en lugar de operar en función del gráfico que tiene frente a usted.

El mejor enfoque es colocar sus stops donde se rompe su idea de operación y su take-profit donde se cumple su idea. Si el riesgo/recompensa no se alinea, por ejemplo, si está arriesgando más de lo que podría potencialmente ganar, entonces no tome la operación. Mantenga las cosas simples y adhiera a su plan.

Condiciones del Mercado: Si el mercado es volátil, considere establecer niveles de stop-loss y take-profit más amplios. Durante condiciones estables, puede preferir niveles más ajustados para asegurar ganancias más rápidamente.

Tipo de Operación: Si está manteniendo una posición a largo plazo o a corto plazo influirá en dónde establece sus niveles. Para los operadores a largo plazo, un stop-loss más amplio puede ser apropiado para darle a la operación espacio para respirar, mientras que los operadores a corto plazo pueden preferir niveles más ajustados para minimizar el riesgo.

Ejemplo de Caso: Determinación del Nivel de Stop-Loss y Take-Profit

Supongamos que compra un activo a $100 y decide utilizar una relación riesgo-recompensa de 1:2.
Stop-Loss: Está dispuesto a arriesgar el 5%, por lo que su stop-loss se establece en $95 (5% por debajo de su precio de entrada).
Take-Profit: Basado en una relación riesgo-recompensa de 1:2, su take-profit se establece en $110 (10% por encima de su precio de entrada).
Esto significa que si el precio cae a $95, su posición se cerrará automáticamente para limitar sus pérdidas. Si el precio sube a $110, su posición se cerrará para asegurar ganancias.

Establecimiento de Niveles de Stop-Loss y Take-Profit en Morpher

En Morpher, puede establecer fácilmente niveles objetivo para ayudar a gestionar sus operaciones de manera efectiva. En la plataforma, tanto los niveles de stop-loss como los de take-profit se establecen en términos de precio, no de porcentaje. Esto significa que puede definir un nivel de stop-loss basado en el precio de mercado al que se cerrará su posición como una pérdida.

El modelo de trading sin comisiones de Morpher también le brinda la flexibilidad de realizar estas órdenes sin preocuparse por costos adicionales que puedan reducir sus ganancias.

Para establecer su stop-loss en Morpher, simplemente:

1. Inicie sesión en su cuenta de Morpher o cree una en pocos minutos.
2. Elija el activo que desea negociar y abra su posición.
3. Seleccione la opción "Stop-Loss" y/o "Take-Profit".
4. Introduzca el precio al que desea que se cierre su posición en caso de que el mercado se mueva en su contra.
5. Ajuste según sea necesario dependiendo de las condiciones del mercado.

Errores Comunes en el Uso de Niveles de Stop-Loss y Take-Profit

Incluso los traders experimentados cometen errores al utilizar órdenes de stop-loss y take-profit. Aquí hay algunos errores comunes que se deben evitar:

1. Establecer Stops Demasiado Ajustados: Si su stop-loss es demasiado ajustado, las fluctuaciones naturales del mercado pueden activarlo prematuramente. Asegúrese de que sus stops permitan suficiente espacio para que el mercado se mueva.
2. Ignorar los Spreads: Siempre tenga en cuenta los spreads al establecer sus umbrales de precio. Los spreads pueden causar que sus órdenes se ejecuten a precios ligeramente diferentes, lo que puede impactar su estrategia de gestión de riesgos.
3. Fallar en Ajustar las Órdenes: Las condiciones del mercado cambian, y sus niveles de stop-loss y take-profit también deberían hacerlo. Revise y ajuste regularmente sus órdenes para reflejar estos cambios.

Trading Emocional: No permita que las emociones dicten sus decisiones de stop-loss y take-profit. Siga su plan y evite seguir al mercado.

¿Listo para Tomar el Control de Sus Operaciones?

Al utilizar estas herramientas de manera inteligente, no solo está protegiendo su capital, sino que también se está preparando para un éxito más consistente sin tener que estar atento a los mercados las 24 horas del día, los 7 días de la semana. La estrategia adecuada de gestión de riesgos le permite operar con confianza, sabiendo que sus posiciones están protegidas.

Con el comercio sin comisiones de Morpher, puede tener el control total de sus operaciones mientras mantiene sus costos bajos. Nunca ha sido tan fácil establecer órdenes de stop-loss y take-profit para proteger sus inversiones y asegurar ganancias.

Comience a operar en Morpher hoy, y ponga en práctica su plan de gestión de riesgos.

Descargo de responsabilidad: Todas las inversiones implican riesgo, y el rendimiento pasado de un valor, industria, sector, mercado, producto financiero, estrategia de trading o las operaciones de un individuo no garantizan resultados o retornos futuros. Los inversores son completamente responsables de cualquier decisión de inversión que tomen. Tales decisiones deben basarse únicamente en una evaluación de sus circunstancias financieras, objetivos de inversión, tolerancia al riesgo y necesidades de liquidez. Esta publicación no constituye un consejo de inversión.