Торговля на рынке Форекс против акций: где лучший ROI?

Этот пост предоставляет обзор рынков форекс и фондовых рынков. Он сравнивает и контрастирует эти два рынка и предлагает, какой рынок может быть наилучшим выбором для конкретного трейдера. И, наконец, этот пост подчеркивает, как опыт торговли на Morpher может улучшить стратегии торговли на фондовом или валютном рынках.

Введение

Различные типы торговых платформ позволяют инвесторам и трейдерам совершать сделки. Например, быстрый темп и высокая ликвидность рынка форекс могут быть привлекательны для очень активных трейдеров.

В отличие от этого, для инвесторов или трейдеров, которые ищут более долгосрочную инвестиционную среду, регулируемые фондовые рынки могут быть более подходящим вариантом. В любом случае, перед присоединением к рядам трейдеров на рынке форекс или инвесторов на фондовом рынке следует учитывать ряд факторов.  

Обзор рынка форекс

Валютный рынок (рынок валют, Валютный рынок, или форекс) является крупнейшим и наиболее ликвидным финансовым рынком в мире. В этом рынке средний объем дневных торгов составил более 7,5 триллиона долларов США в 2022 году. В сравнении, Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) и Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам (NASDAQ) имеют совокупный средний объем дневных торгов примерно в 250 миллиардов долларов. Следовательно, в среднем, на валютном рынке совершается удивительное число в 24 000 торгов по сравнению с NYSE и NASDAQ в совокупности.

Валютный внебиржевой (OTC) рынок является децентрализованным глобальным рынком, где происходит торговля валютой. В отличие от централизованных бирж, таких как NYSE или NASDAQ, рынок валют OTC не находится в одном месте. Он функционирует глобально, где участники рынка из любой точки мира могут покупать, продавать, обменивать и спекулировать относительно курсов различных валютных пар.

Торговля на форексе включает обмен одной валюты на другую как с целью хеджирования, так и для спекулятивных целей. Только фиатные деньги торгуются.  

Сделки на форексе представлены так называемыми валютными парами. То есть покупка одной валюты одновременно с продажей другой валюты.

Типичное представление валютной пары может выглядеть так: EUR/USD 1,5. Здесь евро (EUR) называется базовой валютой (также называемой валютой сделки), а доллар США (USD) - котируемой валютой (также называемой контрвалютой). Соотношение между базовой валютой и названной валютой называется ценой отношения, которая в данном примере равна 1,5. Это означает, что один евро можно обменять на 1,5 доллара США в данном конкретном моменте времени.

Поскольку стоимость котируемой валюты растет или падает по отношению к базовой валюте, трейдеры покупают или продают валюты для получения прибыли.

Ниже описаны различные типы валютных рынков.

Рынок форекс с мгновенной поставкой (Spot)

Большинство сделок на форексе происходит на рынке мгновенной поставки, где сделки осуществляются в реальном времени между покупателями и продавцами по текущему обменному курсу. Участниками рынка мгновенной поставки являются коммерческие, инвестиционные и центральные банки, а также брокеры и спекулянты. 

Рынок форекс с отсроченной поставкой (Forward)

Рынок с отсроченной поставкой является децентрализованным и включает в себя компании, учреждения, частных лиц и правительства. Рынок с отсроченной поставкой полезен для хеджирования, где две стороны соглашаются на торговлю валютой по предварительно установленной цене и в будущем.

Поскольку на рынке с отсроченной поставкой отсутствует централизованная платформа, он может подвергаться риску, когда одна из сторон сделки не исполняет ожидающую сделку. Такая платформа также может столкнуться с недостатком ликвидности, поскольку в сделке участвуют только две стороны.

Рынок форекс с фьючерсными контрактами (Futures)

Рынки фьючерсов функционируют аналогично рынкам с отсроченной поставкой. Однако, в отличие от децентрализованных рынков с отсроченной поставкой, рынки фьючерсов зависят от централизованных бирж. Такие биржи уменьшают риск дефолта контрагента, увеличивая при этом ликвидность рынка.

Обзор фондовых рынков

Фондовый рынок предоставляет площадку для инвесторов для покупки и продажи акций публично торгуемых компаний. Инвесторы также могут покупать и продавать другие активы, такие как облигации, ETF и фондовые индексы.

Приобретение акций представляет собой инвестицию в компанию. Таким образом, акции представляют долю собственности в активах компании и корпоративных доходах.

Некоторые акции торгуются публично, в то время как другие находятся в частной собственности. Сделки с общедоступными акциями осуществляются на регулируемых биржевых платформах, таких как NYSE и NASDAQ. 

Акции, находящиеся в частной собственности, как правило, не торгуются на американских публичных рынках, таких как NYSE или NASDAQ, поскольку они не публично размещены. Вместо этого частные акции обычно покупают и продают через частные сделки, согласованные между физическими лицами и финансовыми учреждениями.

Фондовый рынок служит двум основным целям. Во-первых, компании могут размещать акции на публичном рынке и получать взамен средства, которые используются для бизнес-целей. Только компании, котируемые на фондовой бирже, могут выпускать акции для публичности.

Во-вторых, фондовый рынок обеспечивает ликвидность для покупателей и продавцов акций, котируемых на фондовом рынке. На вторичном рынке фондовых бирж розничные и институциональные инвесторы покупают и продают эти котируемые акции.

Форекс против акций: в чем разница

Форекс и фондовые рынки работают довольно по-разному. Ниже обсуждаются некоторые из этих различий. 

Торговые возможности

У акционеров есть изобилие вариантов и возможностей для торговли. Например, на NYSE перечислено почти 2 000 публично доступных акций. И на NASDAQ перечислено 3 300 активных акций. Таким образом, рынки акций предоставляют более 5 300 возможностей для торговли, где инвесторы и трейдеры могут сосредоточить свои усилия и совершенствовать свои сделки.

Сравните это с ограниченными возможностями для торговли, доступными трейдерам на рынке Форекс. Как уже упоминалось, трейдеры на Форекс торгуют парами. И есть всего семь (7) основных валютных пар на Форекс, из которых можно выбирать.

Четыре из них называются традиционными "четырьмя мажорами", включая EUR/USD (евро против доллара США), USD/JPY (доллар США против японской йены), GBP/USD (британский фунт стерлингов против доллара США) и USD/CHF (доллар США против швейцарского франка). А также три наиболее торгуемые "сырьевые валюты", которыми являются AUD/USD (австралийский доллар против доллара США), USD/CAD (доллар США против канадского доллара) и NZD/USD (новозеландский доллар против доллара США). Эти семь основных валютных пар на Форекс составляют подавляющее большинство всех сделок на Форекс. 

Регулирование

Фондовый рынок и рынок Форекс регулируются достаточно по-разному. 

Фондовый рынок, брокеры и дилеры ценных бумаг, инвестиционные консультанты и инвестиционные фонды подвергаются интенсивному регулированию со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). SEC защищает инвесторов, обеспечивает честность и порядок на рынках, способствуя созданию капитала.

В отличие от этого, рынок Форекс регулируется смесью регулирующих органов, таких как Комиссия по срочной торговле товарами (CFTC) и Национальная фьючерсная ассоциация (NFA) в США, Финансовое управление Великобритании (FCA) и Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) в Австралии.

Большинство активных трейдеров согласятся, что SEC накладывает намного большую степень контроля на рынки акций, что ведет к большей прозрачности на этих рынках. Например, компании, представленные на фондовом рынке, должны раскрывать детальную финансовую информацию и другие важные корпоративные данные общественности. В отличие от этого, рынок Форекс действует более закрытым образом, с сделками между банками, финансовыми учреждениями и другими крупными институциональными инвесторами. 

Это различие в регулятивном контроле может быть более привлекательным для определенных трейдеров. Например, некоторые трейдеры могут быть удивлены таким регулятивным надзором и предпочитать более свободные торговые платформы, такие как рынок Форекс.

С другой стороны, другие трейдеры могут видеть регулирование рынка как положительный знак. Для трейдеров, стремящихся торговать в более безопасной среде, повышенное регулирование может обеспечить защиту от потенциальных недобросовестных действующих лиц и дезинформации.

Пределы кредитного плеча

Кредитное плечо широко используется как акционерами, так и инвесторами на рынке Форекс. Однако максимально доступный уровень кредитного плеча значительно различается между этими двумя рынками. 

К примеру, использование кредитного плеча для инвесторов из США на рынке акций ограничено законом. Акционеры из США должны сначала открыть маржинальный счет у брокера, который ограничит кредитное плечо трейдера до 2:1.

Однако интрадей-трейдеры могут стремиться к более высоким уровням кредитного плеча в соответствии с Правилами Маржи для Дневной Торговли SEC. Сначала интрадей-трейдер должен открыть маржинальный счет с балансом более $25,000. Эта сумма $25,000 называется маржей. 

Это позволяет интрадей-трейдерам стать "паттерн-дей трейдерами", что позволяет им получить доступ к кредитному плечу до 4:1. Это означает, что за каждые $100 на их счете трейдер может торговать на сумму до $400 в стоимости акций.

Торговля с кредитным плечом на рынках Форекс может быть гораздо более агрессивной, чем на рынке акций. Подобно акционерам с кредитным плечом, которые должны открыть маржинальный счет, трейдер на Форекс также должен открыть маржинальный счет. Однако, в отличие от рынка акций, нет законодательных требований к получению кредитного плеча на Форекс. В зависимости от географического положения кредитующего учреждения, трейдеры на Форекс могут ожидать доступа к кредитному плечу до 100:1.

Волатильность

Волатильность - это торговая метрика, используемая для измерения краткосрочных колебаний цен. Очень волатильный рынок - это рынок, где цены непредсказуемы и широко колеблются во время торговых сессий.

Интрадей-трейдеры полагаются на волатильность, чтобы определить время своих входов и выходов на рынок, в то время как другие трейдеры, удерживающие акции - HODLers - полагаются на менее волатильную и менее рискованную среду инвестирования. Как следствие, волатильные рынки Форекс привлекают многих краткосрочных трейдеров.

В отличие от этого, трейдеры, предпочитающие долгосрочные стратегии инвестирования "купи и удерживай", могут предпочесть торговать менее волатильными активами, предлагаемыми на рынке акций.

Валюты на Форекс являются гораздо более волатильными, чем акции на фондовом рынке. Одной из причин этой усиленной волатильности является то, что стоимость валюты влияется не только национальными обстоятельствами, но и другими глобальными проблемами, такими как политические, социальные и экономические события.

Другой причиной волатильности на рынке Форекс является то, что эти рынки функционируют на децентрализованной платформе, где торги проводятся 24 часа в сутки, пять дней в неделю, в различных часовых поясах. На этой платформе также отсутствует тот же тип регулирования, что и на фондовых рынках. В результате рынок Форекс может быть более уязвимым к внезапным и непредсказуемым изменениям в рыночном настроении, спросе и предложении.

С другой стороны, акции обычно следуют за рыночными циклами. Хотя эти рыночные циклы отчасти предсказуемы, их могут повлиять национальные события, но в меньшей степени - глобальные события. Поэтому акции считаются менее волатильными, чем валюты. 

Ликвидность

Акции публичной компании покупаются, когда кто-то торгует акцией по рыночной цене. Эта рыночная цена определяется спросом и предложением на рынке. Эта цена рынка будет колебаться в зависимости от ряда факторов, таких как финансовое положение компании, тенденции в отрасли и рыночное настроение.

Поддержка и спрос на валюты на рынке Форекс не опираются на такие факторы. Хотя предложение валюты страны с течением времени изменяется, всегда есть большое количество валюты для торговли. 

Сделка на рынке Форекс на сумму нескольких сотен миллионов долларов в основной валюте скорее всего не окажет никакого влияния на рыночную цену валюты. Просто слишком много предложения для того, чтобы какая-либо одна сделка могла повлиять на рыночные цены.

В отличие от этого, покупка акций на сумму нескольких сотен миллионов долларов может повлиять на цену акции. Этот эффект особенно силен для небольших компаний с меньшим количеством выпущенных акций, в отличие от крупных компаний с высоким объемом торговли. 

Парный трейдинг

Валюты котируются парами валют - базовой валютой и котируемой валютой. Эти две валюты формируют курсовую цену. 

Трейдеры на Форекс должны следить не только за макро- и микр

Форекс или акции: в каких рынках предоставляются лучшие возможности для торговли?

Решение о том, стать активным трейдером на рынке Форекс или акций, является личным выбором. Выбор зависит от личности, инвестиционных целей, сроков и уровня риска. Прежде чем принимать решение в пользу одного из них, индивидуумы должны учитывать следующие факторы.

Фондовые рынки предоставляют различные возможности для покупки и продажи акций отдельных компаний. Можно выбирать отдельные компании для отслеживания определенного отраслевого сектора, технологий или индекса. Владение акцией корпорации дает инвесторам возможность заработать на долгосрочных прибылях за счет роста капитала и потенциальных дивидендных выплат. Можно использовать различные стратегии торговли акциями, включая ценовое инвестирование, инвестирование в рост и инвестирование по моменту.

С другой стороны, мировой рынок Форекс предоставляет инвесторам возможность торговли валютами друг против друга с целью получения прибыли от изменений в обменных курсах. Это можно сделать путем покупки и продажи отдельных валютных пар на рынке, который не сталкивается с строгим контролем регулирующих органов, таких как SEC.

Более того, трейдеры на рынке Форекс могут использовать волатильность для заключения краткосрочных сделок или воспользоваться колебаниями цен в различных валютных парах. Популярными стратегиями краткосрочной торговли на Форекс являются скэльпинг, дневная торговля и свинг-торговля.

На рынке Форекс инвесторам также предоставляется возможность торговать с использованием значительного кредитного плеча, что позволяет увеличить потенциальную прибыль, но также может существенно увеличить потенциальные убытки.

Трейдеры, которые колеблются между Форексом и торговлей акциями, также должны учитывать транзакционные издержки. Транзакционные расходы на рынке Форекс обычно ниже, чем на рынке акций. Это потому, что форекс-брокеры не взимают комиссии. Более того, разница между ценой покупки и ценой продажи (т.е. спреды) обычно также меньше.

Торговля акциями и форекс с Morpher

Если вы хотите торговать на рынке форекс или акциями, вам следует обратить внимание на торговую платформу Morpher. Morpher - это передовая торговая платформа, которая использует технологию блокчейн для предоставления трейдерам ряда преимуществ, которых просто не может предложить традиционные брокеры.

С Morpher вы можете торговать без необходимости контрагента, что означает отсутствие комиссий, бесконечную ликвидность и торговлю доступную 24/7.

Вы можете торговать акциями, валютой, криптовалютой и уникальными рынками Morpher с мгновенным завершением сделки и полной прозрачностью.

Стейкинг - это еще один отличный способ генерации пассивного дохода. Став на стейкинг MPH (собственный токен Morpher), вы можете зарабатывать 11% годовых в виде вознаграждения.

Мы призываем вас попробовать Morpher и на собственном опыте убедиться, насколько легко и беззаботно торговать на вашем любимом рынке с полной свободой. Простой интерфейс и интуитивный дизайн Morpher делают торговлю легкой даже для тех, кто нов в мире торговли.

Заключение

Акции и рынок форекс предлагают различные возможности для торговли и могут подойти инвесторам с разными целями и уровнем риска. Важно, чтобы инвестор тщательно обдумал свои цели и уровень риска перед тем, как решить, в какой рынок инвестировать.

Отказ от ответственности: Все инвестиции сопряжены с риском, и прошлую производительность ценных бумаг, отрасли, сектора, рынка, финансового продукта, торговой стратегии или торговли отдельного лица нельзя рассматривать как гарантию будущих результатов или доходов. Инвесторы несут полную ответственность за любые принятые ими инвестиционные решения. Такие решения должны основываться исключительно на оценке их финансового положения, инвестиционных целей, уровня риска и потребностей в ликвидности. Этот пост не является инвестиционным советом.