¿Planeas hacer una venta en corto de Bitcoin? Comprende los riesgos

Ovidiu Popescu 1/24/2023

Contenido del artículo

Cómo funciona la Venta en Corto de Bitcoin
Cómo Vender en Corto Bitcoin en 3 Pasos Fáciles
Riesgos de la Venta en Corto de Bitcoin
Estrategias para Mitigar Riesgos
Conclusión

¿Estás considerando tomar una posición corta en Bitcoin? Si es así, es importante comprender los riesgos asociados con esta estrategia de inversión. Este artículo explicará los riesgos de vender en corto Bitcoin y cómo funciona.

Cómo Funciona la Venta en Corto de Bitcoin
Vender en Corto Bitcoin en 3 Sencillos Pasos
Estrategias para Mitigar el Riesgo

Bitcoin

Bitcoin, la primera moneda digital descentralizada del mundo, ha estado causando sensación en la industria financiera. Inventada por un individuo o grupo misterioso que utilizaba el seudónimo Satoshi Nakamoto, la criptomoneda fue lanzada como software de código abierto en 2009. A pesar de su volatilidad, muchos inversores la ven como un posible refugio de valor y su aceptación está aumentando entre individuos, empresas e incluso instituciones financieras.

Vender en Corto

En esencia, vender en corto significa anticipar una disminución en el valor de un activo negociado.

En términos más amplios, la venta en corto, también conocida como "shorting" un activo, es una estrategia financiera en la que un inversor toma prestadas acciones de un activo en el que cree que disminuirá su valor, para luego venderlas con la expectativa de comprarlas de nuevo a un precio más bajo. El inversor obtiene beneficios de la diferencia entre el precio al que vendió las acciones y el precio al que las compró de vuelta.

Vender en corto era tradicionalmente una actividad para inversores experimentados con fondos sustanciales, ya que no hay límite para cuánto puede aumentar el precio de un activo. Esta operación compleja y desafiante implicaba establecer una cuenta de margen, mantener un préstamo y una sincronización precisa, todo lo cual podría llevar a pérdidas mayores que la inversión inicial.

Sin embargo, con el avance de las tecnologías y los mercados financieros, vender en corto también se volvió mucho más fácil, sin necesidad de operaciones complicadas. Permítenos mostrarte cómo vender en corto Bitcoin de la manera correcta.

Cómo funciona la Venta en Corto de Bitcoin

La venta en corto de Bitcoin funciona de manera similar a la venta en corto de activos normales. Se puede realizar de varias formas, incluyendo opciones o contratos de futuros, trading con margen o contrato por diferencia.

Sin embargo, en el mercado ha surgido un nuevo y más sencillo método que permite a los inversores vender en corto Bitcoin. Este método, que detallaremos en el próximo párrafo, se ha vuelto cada vez más popular entre los inversores que buscan sacar provecho de las caídas del mercado.

Cómo Vender en Corto Bitcoin en 3 Pasos Fáciles

Utilizaremos la plataforma de trading Morpher para vender en corto Bitcoin. Recomendamos Morpher ya que proporciona una forma fácil y segura de hacerlo. No es necesario mantener cuentas de margen complejas, simplemente puedes apostar a que un activo disminuirá y beneficiarte de la caída del mercado sin pagar comisiones.

Consejo: Utiliza Morpher, ya que cuenta con protección de saldo negativo. Morpher hace imposible que pierdas más de tu saldo.

Fácil

En Morpher, vender en corto es sencillo. Todo lo que necesitas hacer es ingresar la cantidad que deseas invertir y hacer clic en 'vender'. Sin necesidad de una cuenta de margen, margen de mantenimiento o pagar intereses adicionales, puedes aprovechar las caídas del mercado con un simple clic.

Seguro

La venta en corto puede ser una empresa arriesgada, ya que las pérdidas potenciales pueden ser infinitas, lo que resulta en pagos extra significativos. Afortunadamente, Morpher ofrece protección de saldo negativo, asegurando que las pérdidas nunca sean mayores que la inversión inicial. Una vez que una posición esté en baja en un 100%, se cerrará automáticamente, evitando la posibilidad de más pérdidas más allá de la inversión inicial. Mientras que en otras plataformas, tu posición incluso puede llegar a ser de -500% o más.

Si aún no tienes una cuenta en Morpher, ábrela ahora mismo; solo te llevará un minuto.

Guía Paso a Paso

1. Buscar 'Bitcoin': Navega hacia la barra lateral de 'Mercados', haz clic en "Criptomonedas" y desplázate hacia abajo hasta que veas 'Bitcoin'. Alternativamente, se puede utilizar la barra de búsqueda para localizar rápidamente el activo deseado escribiendo 'Bitcoin'.

2. Vender en Corto 'Bitcoin': En la vista de trading, haz clic en 'Vender'. Ingresa la cantidad deseada y selecciona el apalancamiento si lo deseas. Luego, haz clic en 'Vender en Corto BTC'. Nota: Para el cierre automático de la posición, el menú de tres puntos encima del monto de entrada ofrece la opción de establecer un stop-loss o take-profit.

3. Cerrar la posición: Los traders que deseen cerrar una posición corta existente en Bitcoin pueden hacerlo presionando el botón 'Cerrar Posición' o 'Comprar'. Esto se puede hacer seleccionando un porcentaje de la posición a cerrar o presionando el botón 'Cerrar Posición' debajo de la vista de trading en 'Tus Posiciones', lo cual cerrará toda la posición. Aquí, obtendríamos un beneficio del 0.11% en nuestro trade. Nota: En realidad no estás comprando bitcoin, simplemente estás cerrando tu posición corta.

Riesgos de la Venta en Corto de Bitcoin

Volatilidad

Cuando se realiza la venta en corto de Bitcoin, es importante considerar los riesgos asociados con esta estrategia de inversión. El precio de Bitcoin es conocido por su volatilidad, como se puede observar en la comparación entre los gráficos de "BVOL" y "VIX S&P500" a continuación. Si bien la volatilidad puede ser bienvenida por los traders, también significa que deben gestionar cuidadosamente el riesgo de la operación, ya que movimientos de precios rápidos podrían resultar en pérdidas.

Apalancamiento

Con el trading con apalancamiento, los inversores pueden tener exposición a una posición más grande que su capital real. Con el aumento del apalancamiento, se está aumentando automáticamente el riesgo asociado con la operación. Esto puede incrementar las posibles pérdidas, así como aumentar el riesgo de llamadas de margen si el precio se mueve en contra del trader.

Con Morpher, los inversores cuentan con una protección contra saldos negativos y pérdidas considerables con protección de saldo negativo. Esto significa que una posición se cerrará automáticamente si la pérdida es mayor al 10% o 100% del saldo. Para mantener el riesgo al mínimo, los traders deben practicar estrategias de gestión de riesgos.

Solo para que lo visualices, aquí se muestran todas las principales ventas de Bitcoin, que ocurren principalmente en días o semanas, y son extremadamente a corto plazo. Con la Venta en Corto, puedes obtener beneficios, o también puedes perder tu posición rápidamente si utilizas apalancamiento, ya que estos movimientos de precios a menudo son mucho mayores al 10%.

Para ilustrar los riesgos de la venta en corto y la volatilidad, hemos preparado un gráfico con las correcciones de la Carrera de Bitcoin en 2017. En el gráfico se pueden ver varias ventas significativas, a menudo abarcando solo unos pocos días a un par de semanas. Si se anticipan correctamente, la venta en corto puede ser una empresa rentable con ganancias del 30-40%.

Sin embargo, podrías haber perdido beneficios potenciales, ya que la criptomoneda ha experimentado un aumento promedio del 153% después de cada caída de precio. Además, si un inversor no cerraba su posición corta, podría haber sido eliminado por completo. Aquellos que estaban largos en Bitcoin, sin embargo, habrían visto un retorno masivo en su inversión.

Estrategias para Mitigar Riesgos

Diversifica tu Cartera

La diversificación tanto dentro como entre las clases de activos es esencial para mitigar el riesgo y protegerse contra caídas inesperadas del mercado. Las carteras de inversión deben estar compuestas por una mezcla de acciones, criptomonedas, bonos, propiedades, colecciones de arte y oro, un equilibrio de activos que puede ayudar a evitar posibles pérdidas si el mercado da un giro inesperado. Como dijo el famoso inversor Ray Dalio:

“La diversificación puede mejorar tu ratio de retorno-riesgo más que cualquier otra cosa que puedas hacer. Esto se debe a que, si bien no puedes saber cuál de los elementos en los que estás apostando proporcionará mejores resultados, sí sabes que se comportarán de manera diferente, y al mezclarlos adecuadamente puedes reducir el riesgo.”

La diversificación es una táctica que los inversores pueden utilizar para gestionar el riesgo y aumentar los rendimientos al distribuir sus fondos en diferentes clases de activos, industrias, empresas y otras categorías. Esto ayuda a garantizar que incluso si un área de inversión tiene un mal desempeño, la cartera en su conjunto permanezca segura.

Por ejemplo, si una persona solo tuviera el 4% de su cartera en criptomonedas y estas tuvieran un mal rendimiento, el 96% restante invertido en empresas de gran capitalización, bienes raíces, bonos y energía brindaría un colchón. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la diversificación no siempre es la estrategia óptima. Aquí hay una opinión contraria a la diversificación para inversores experimentados de Charlie Munger:

“La idea de que personas muy inteligentes con habilidades de inversión deberían tener carteras enormemente diversificadas es una locura. Es una locura muy convencional. Y se enseña en todas las escuelas de negocios. Pero están equivocados.”

Utiliza un Stop-Loss

Los mercados de criptomonedas están abiertos las 24 horas del día, lo que hace imposible monitorear manualmente todas tus posiciones todo el tiempo. Para protegerte de pérdidas significativas, es sabio utilizar órdenes de stop-loss, especialmente para operaciones de alto apalancamiento o aquellas que quedan abiertas durante el fin de semana. En Morpher, puedes establecer un stop-loss accediendo al menú de tres puntos junto a la zona de 'Vender'.

Estableciendo una Orden de Stop Loss en Morpher

Aquí hay algunas sugerencias rápidas para establecer stop-loss:

Establece niveles de stop-loss realistas y no vayas demasiado por debajo del precio de mercado
Permite a tu operación cierto "espacio de respiración" para tener en cuenta la volatilidad del mercado
Analiza tu historial de operaciones para obtener información sobre tu tolerancia al riesgo
Si te sientes ansioso por un nivel de stop-loss, podría ser una señal de que estás operando fuera de tu zona de confort

Si deseas obtener más información sobre cómo proteger tu posición a la baja o obtener ganancias en el momento adecuado, deberías leer nuestro artículo “5 Consejos para Usar Stops de Protección: Stop Loss y Take Profit”.

Sigue una Estrategia

Cuando se participa en técnicas de trading sofisticadas como la venta en corto de Bitcoin, es importante tener un plan establecido. Operar sin una estrategia se asemeja más a apostar que a invertir. Para ayudar a los traders a comenzar, hay tres estrategias diferentes a considerar al decidir cuándo vender en corto Bitcoin. Por ejemplo, echa un vistazo a este ejemplo de hilo en Twitter para ver cómo estas estrategias pueden combinarse en una tesis de inversión.

Análisis Técnico

El análisis técnico es un método para evaluar valores analizando estadísticas generadas por la actividad del mercado, como los precios pasados y el volumen, en un esfuerzo por predecir tendencias de precios futuras.

En Morpher, puedes acceder a diferentes indicadores yendo a la "Vista Avanzada" y haciendo clic en "Indicadores". Los indicadores más populares para Bitcoin son RSI, Banda de Bollinger y Medias Móviles.

Análisis de Sentimiento

El análisis de sentimiento es un método para extraer y cuantificar información subjetiva de materiales fuente, como redes sociales y artículos de noticias, con el fin de medir el sentimiento general del mercado hacia un valor o sector en particular. Por ejemplo, puedes obtener una buena visión general del sentimiento con el Índice de Miedo y Avaricia de Bitcoin o utilizar Google Trends para ver el interés actual en Bitcoin.

Análisis Fundamental

El análisis fundamental para operar con Bitcoin es un poco diferente que para evaluar activos tradicionales. Con Bitcoin, estás evaluando el valor intrínseco analizando sus factores financieros y económicos subyacentes como la tasa de adopción, actividad de la red, actividad minera como la tasa de hash, movimientos de monedas en los exchanges, y más, para determinar el potencial a largo plazo y tomar decisiones de inversión informadas.

Mantente Informado sobre las Tendencias del Mercado y las Noticias

Mantenerse informado sobre las tendencias del mercado y las noticias al vender en corto Bitcoin es una parte esencial de la estrategia de cualquier inversor. Al estar al tanto de los desarrollos y noticias del mercado, los vendedores en corto pueden obtener valiosos conocimientos sobre el estado actual del mercado, lo que les ayuda a tomar decisiones de trading más informadas. Para aquellos que buscan una mejor comprensión de Bitcoin, hay una gran cantidad de recursos disponibles tanto para maximalistas como para escépticos. Ya sea que seas un maximalista o un escéptico, que vayas largo o corto, aquí tienes una colección de recursos de alto valor. Estos deberían ayudarte a mantenerte informado sobre Bitcoin, sus implicaciones, tendencias del mercado y noticias.

Caso Pro-Bitcoin