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Nous voulons commencer ce blog avec une citation d'une des personnes les plus influentes et réfléchies dans le domaine de la technologie :
« Les choses qui semblent intéressantes aux personnes intelligentes le sont généralement parce qu'elles regorgent de possibilités de produits. Ces possibilités deviennent finalement une réalité. Les jouets deviennent des outils indispensables. Les passe-temps du week-end deviennent des activités grand public. Les cyniques ont l'air malins, mais les optimistes construisent l'avenir. »
Chris Dixon
À notre humble avis, c'est une grande partie de ce qui vous attend dans le web3. Lorsque vous regardez de nouvelles startups faire leur entrée dans le web3, c'est en fait un peu écrasant car il n'est pas facile de comprendre comment elles sont toutes catégorisées dans une seule industrie du web3 :
Voici trois entreprises web3 qui ne pourraient pas être plus différentes, mais c'est de cela qu'il s'agit - il n'y a pas une seule direction où se dirige le web3. C'est tout le contraire de regarder l'industrie du papier, par exemple, où aucune innovation n'a lieu et où "Dunder Mifflin" disparaitra lentement mais sûrement. C'est précisément pourquoi le web3 est si excitant ; c'est la prochaine étape de l'internet, actuellement explorée par les esprits les plus brillants du monde entier.
Dans cet article de blog, nous essaierons de vous donner un aperçu complet du web3, de la compréhension du potentiel à vous montrer où chercher les meilleurs investissements :
De nombreux guides supposent que vous connaissez déjà tout sur le web3 et vous lancent simplement des cryptomonnaies ou des projets aléatoires qui sont "la prochaine grande chose". Cependant, ce n'est pas ainsi que fonctionne un investissement correct. La première règle que tout investisseur vous donnerait est de toujours savoir dans quoi vous investissez. Comme le sujet est très compliqué au début, nous allons essayer d'expliquer l'idée principale du web3 en termes simples. Ensuite, nous deviendrons plus techniques au fur et à mesure que l'article avance.
Pensez-y de cette manière : c'est la prochaine étape de l'internet. Tout d'abord, nous avions le Web 1, puis nous avons eu le Web 2, et maintenant nous progressons vers le Web 3.
Source : a16z.com
Passons maintenant à un exemple pour illustrer cette idée encore plus en détail.
Le Web1, les débuts d'internet, pourraient être comparés à un marché aux puces - un peu chaotique, très démocratique, et tout le monde avait un stand. Les produits étaient, disons, "artisanaux". Vous pouviez trouver vos pulls tricotés à la main et vos Tupperware côte à côte. L'attrait résidait dans l'individualité et, osons le dire, dans le manque de sophistication.
Le Web2, maintenant vous vous promenez dans les couloirs d'un centre commercial impeccable, avec des sols en marbre et une ambiance musicale que quelqu'un insiste pour dire qu'elle améliore la psychologie des acheteurs. Vous avez vos magasins d'ancrage - vos Amazons et Googles - occupant l'emplacement de choix. Ils édictent les règles ; ils récoltent les bénéfices. C'est standardisé, organisé et résolument descendant. Vous êtes là pour la commodité, même si vous ne vous sentez pas vraiment à votre place.
Maintenant, engageons-nous dans un futurisme commercial et imaginons le Web3 comme un centre commercial coopératif. Un quoi ? Oui, suivez-nous ici. Imaginez un centre commercial où chaque magasin est toujours géré de manière indépendante, mais où les décisions sur le fonctionnement du centre commercial sont prises collectivement. Les propriétaires de magasins et les clients réguliers détiennent des jetons, et ces jetons ne font pas seulement partie d'un programme de récompenses vous offrant un café gratuit après une douzaine d'achats. Non, ces jetons vous donnent un droit de vote sur la façon dont le centre commercial est géré. Vous voulez changer la playlist ambiante pour des succès des années 80 ? Votez pour. Vous voulez amener un nouveau magasin ou une nouvelle fonctionnalité ? Mettez-le aux voix des jetons.
Un excellent exemple serait Uniswap. Il a rétrospectivement "airdropé" des jetons à ses premiers utilisateurs comme pour dire : "Eh bien, merci d'avoir été un client fidèle de notre magasin ; maintenant, prenez la parole dans la gestion de cet endroit." Pourriez-vous imaginer recevoir une lettre de votre centre commercial local disant : "Merci d'avoir fait vos achats chez nous l'année dernière. Voici 5 % de propriété du food court" ? C'est comme ça, mais pour les services internet.
Ainsi, dans ce centre commercial coopératif du Web3, tout le monde ayant un jeton a un intérêt en jeu, ce qui mène à une expérience de shopping (ou de navigation) plus démocratique et participative. La transition d'un marché aux puces à un centre commercial d'entreprise à un centre commercial coopératif capture l'éthos évolutif de l'internet. C'est le même centre commercial, mais maintenant vous pourriez réellement vous soucier de la playlist. En quelque sorte, le web3 reconstruit l'internet de notre perspective, celle des utilisateurs. Le web3 fusionne l'esprit décentralisé et communautaire du Web1 avec la fonctionnalité avancée du Web2, tout en donnant aux utilisateurs et aux bâtisseurs une part dans le système grâce aux jetons.
Source : a16z.com
L'importance du Web3 réside dans sa tentative de résoudre certaines limitations inhérentes à la fois du Web1 et du Web2. Le Web1, bien que décentralisé et animé par la communauté, était technologiquement limité ; il ne pouvait pas offrir les expériences riches et interactives que pouvait offrir le Web2. Le Web2, en revanche, nous a apporté ces capacités mais au prix de la centralisation. La centralisation mène souvent à des déséquilibres de pouvoir, où quelques grandes entreprises contrôlent les plateformes et peuvent agir de manière à les avantager, mais peut-être pas l'utilisateur ou les petites entreprises.
Pourquoi utiliser le Web3 plutôt que le Web2 ?
Dans le Web3, le contrôle et la propriété sont distribués. Au lieu qu'une seule entreprise possède la plateforme et édicte toutes les règles, les utilisateurs et les bâtisseurs peuvent posséder des jetons qui leur donnent un droit de vote sur la manière dont la plateforme est gérée. C'est comme passer d'un appartement en location (Web2), où le propriétaire contrôle tout, à une coopérative d'habitation (Web3), où chaque résident a son mot à dire dans la gouvernance de l'immeuble.
Source : a16z.com
Pourquoi n'y a-t-il pas d'esprit communautaire dans le Web2 ?
Eh bien, ce n'est pas qu'il n'y ait "pas" d'esprit communautaire dans le Web2 ; c'est juste limité. Les plateformes Web2 commencent souvent par cultiver des communautés mais deviennent plus restrictives avec le temps lorsqu'elles cherchent à rentabiliser la base d'utilisateurs. Les incitations initiales à la coopération cèdent souvent la place à des pratiques compétitives qui privilégient la croissance de la plateforme aux besoins de la communauté. En revanche, le Web3 vise à aligner continuellement les intérêts de la communauté et de la plateforme. Quelques exemples notables seraient Facebook vs Zynga ou Apple vs Epic Games
Facebook vs Zynga : Dans les premiers jours, Zynga a prospéré en développant des jeux comme FarmVille sur la plateforme de Facebook. Facebook encouragait initialement le développement de jeux tiers car cela augmentait l'engagement des utilisateurs. Cependant, au fur et à mesure que Facebook évoluait, il a modifié son algorithme pour limiter la visibilité des jeux Zynga au profit de son propre contenu, réduisant ainsi effectivement la base d'utilisateurs et les revenus de Zynga.
Apple vs Epic Games : Epic Games, le développeur de Fortnite, a connu un succès substantiel sur l'App Store d'Apple jusqu'à ce qu'il tente de contourner le système d'achat intégré d'Apple pour éviter de payer une commission de 30 %. Apple a réagi en retirant Fortnite de l'App Store, ce qui a déclenché une bataille juridique de haut niveau.
Cela dit, venons-en au cœur du problème : pour de nombreux utilisateurs moyens, le passage du Web2 au Web3 ne sera pas motivé par une idéologie ou même par des ensembles de fonctionnalités. Il sera motivé par de nouveaux types d'expériences que le Web3 permet et que le Web2 ne peut tout simplement pas offrir. Imaginez jouer à un jeu où vous pouvez gagner des jetons puis utiliser ces jetons pour voter sur le développement futur du jeu ou même les dépenser sur d'autres jeux ou plateformes. Pensez à lire un article de presse, puis à rémunérer directement le journaliste via une blockchain, en court-circuitant l'éditeur et sa part des bénéfices. Ce sont des interactions fondamentalement différentes de ce que la plupart des plateformes Web2 proposent.
En résumé, l'attrait potentiel du Web3 pour l'utilisateur final réside moins dans la correction de ce qui est "cassé" dans le Web2 que dans la possibilité de nouvelles formes d'expériences internet que le Web2 ne peut pas offrir. Le Web3 n'est pas simplement un "meilleur" Web2 ; c'est un tout autre champ de jeu.
Cette section concerne le fait de "ne pas réinventer la roue" d'une certaine manière. Surtout si vous êtes nouveau dans l'espace web3, pourquoi ne pas tirer parti de ce qui est déjà disponible. Tous ces fonds de capital-risque et investisseurs individuels de la liste ci-dessous possèdent des années d'expertise dans l'investissement dans des projets prometteurs et des ventures en devenir. Ils disposent également de grandes équipes d'analystes qui recherchent constamment dans tout l'écosystème la prochaine pépite, quelque chose que vous seul ne pourriez jamais faire. De plus, ils sont aussi très transparents sur leurs investissements la plupart du temps et les divulguent publiquement sur leurs sites web.
Cependant, vous n'êtes pas obligé d'utiliser le classement que nous fournissons ; vous pouvez également consulter d'autres sites web, tels que cryptorank et créer votre propre liste.
Une autre méthode consiste à rechercher les premiers acheteurs de nouvelles cryptomonnaies listées sur Uniswap car ces premiers acheteurs sont souvent parmi les traders les plus rapides ou les plus malins on-chain. Vous pouvez le faire sur Arkham; ils ont un fil expliquant comment le faire.
Enfin, une plateforme sera bientôt lancée par Messari qui vous permettra de voir les plus grands investisseurs dans l'espace crypto/web3 et aussi quels investisseurs ont co-investi les uns avec les autres. Voici un aperçu ; suivez Ryan Selkis pour être informé une fois que la plateforme sera lancée.
Enfin, la partie que vous attendiez probablement : le côté commercial des choses. Avant de commencer, une dernière chose pour vous préparer au Web3. Prédire la prochaine grande sensation du Web3 n'est pas la même chose que prévoir dans des industries établies. Dans des secteurs matures, vous pouviez souvent jeter un œil au bilan d'une entreprise et faire des suppositions éclairées. Mais dans des domaines émergents comme le Web3, tout tourne autour de la vision et de la création de l'avenir. Considérez cela comme un jeu de paris stratégiques. Un conseil d'initié dans le monde du capital-risque ? Il s'agit souvent des mouvements que vous ne faites pas. Évidemment, ceci n'est pas un conseil en investissement, mais les investisseurs les plus réussis dans cette industrie ont tendance à diversifier largement leurs paris. Pourtant, voici une distinction cruciale à faire :
Ce dans quoi vous pouvez investir : En tant qu'investisseur particulier, vous regardez principalement les cryptomonnaies ou les NFT de certains projets. Il existe un univers d'entités Web3, mais toutes n'ont pas émis de cryptomonnaie, ce qui signifie que vous ne pouvez pas investir directement dans toutes.
Exemple concret : Yuga Labs, le poids lourd derrière Bored Ape Yacht Club et les NFT Cryptopunk. Des investisseurs de renom comme a16z ont la possibilité de soutenir l'entreprise. Pour vous ? La porte est ouverte à Ape Coin et aux NFT individuels tels que les Bored Apes ou les Cryptopunks.
Mais voici le retournement de situation excitant ! Lorsque nous explorerons plus tard "Investir dans les DAO", vous découvrirez des stratégies pour contourner ces limitations. Vous serez armé d'informations pour investir avec la finesse des investisseurs de renom. Alors, restez avec nous et découvrez ces pépites d'or.
Cette partie est la plus simple ; vous pouvez simplement vous rendre sur votre plateforme d'investissement crypto préférée et acheter la cryptomonnaie du projet.
Pour des idées sur ce dans quoi investir, nous vous recommandons vivement de lire notre article sur "Allocation de portefeuille crypto." Vous y trouverez une explication complète des différents secteurs et des différentes stratégies d'investissement.
Pour avoir un aperçu, il pourrait être utile de bien comprendre l'industrie dans son ensemble. Une étude menée par L1 Digital offre une cartographie des secteurs du marché des cryptomonnaies.
Coindesk propose également une perspective alternative sur le marché. Même pour nous, il a été surprenant de constater que des secteurs tels que DeFi, Culture & Divertissement, et Informatique ne représentent que 5 % de la capitalisation boursière des secteurs DACS. Le saviez-vous ?
Pour investir facilement, vous pouvez utiliser Morpher, qui propose plus de 70 cryptomonnaies avec une forte capitalisation boursière.
Et maintenant, qu'en est-il des NFT, autrement dit, l'art cryptographique numérique ? Vous pouvez investir dans les NFT de trois manières principales : en les achetant, en les créant ou en les échangeant.
La méthode la plus utilisée par la plupart des gens consiste probablement à acheter un NFT directement sur une plateforme bien connue comme OpenSea (Rarible, Mintable, SuperRare). Ce n'est peut-être pas la meilleure façon d'obtenir le meilleur retour sur investissement, mais c'est facile. Voici notre guide rapide pour acheter quelques NFT :
Une autre méthode est la création de NFT. Créer un NFT revient à le mint, c'est-à-dire le créer. Certains premiers investisseurs ont minté des Cryptopunks pour moins de 1 ETH. Quelques années plus tard, tout le monde se demande maintenant : "Pourquoi les Cryptopunks sont-ils si chers ?" comme s'ils avaient manqué le Bitcoin en 2010.
Cependant, le minting n'est pas une garantie de gains. Il se peut très bien que vous ayez simplement minté une œuvre aléatoire d'un artiste numérique peu connu. L'art et les NFT tournent autour du buzz, et vous devez anticiper ce buzz lors du minting de NFT. Pour cela, un bon conseil serait de suivre des influenceurs qui sont des gourous dans l'industrie. Essayez de suivre des podcasts sur les NFT qui savent réellement de quoi ils parlent.
Résumé du Minting 101 :
En passant, une plateforme intéressante pour rechercher des projets bon marché à minter est fxhash. Fxhash essaie de devenir le premier hub d'art génératif au monde, où tout le monde peut partager, vendre, acheter et minter ses œuvres.
Ceci est un blog sur l'investissement et c'est pourquoi nous devons également vous expliquer certains risques. Surtout dans des domaines comme le web3, où la technologie est nouvelle et les réglementations ne sont pas encore très claires, cela peut être très risqué. Vous devez essentiellement considérer deux principaux risques : technologique et réglementaire. Il y a toujours un grand risque que la start-up ou la technologie échoue. En fait, pour citer un article de recherche de Kalyanasundaram:
“le taux d'échec des start-ups est extrêmement élevé à 90%.”
Deuxièmement, comme nous l'avons vu avec des projets comme Tornado Cash, vous êtes toujours exposé à des risques réglementaires. Cela nous amène à notre dernière partie - la diligence raisonnable.
Nous ne pouvons pas assez insister sur ce point : veuillez toujours effectuer une diligence raisonnable sur un projet, sinon vous courez un risque élevé de subir une escroquerie. Utilisez des outils et des ressources disponibles tels que les livres blancs, les forums communautaires et les analyses d'experts pour prendre une décision éclairée. Voici notre liste minimale de 5 points :
Pour aborder cette liste de contrôle, vous pouvez utiliser diverses plateformes pour soutenir vos recherches. Ces plateformes peuvent non seulement vous aider à suivre l'argent intelligent mais aussi vous donner une idée de la légitimité du projet web3. Nansen, Dune Analytics, CryptoRank et Arkham offrent des outils pour suivre et analyser l'activité de la blockchain.
En résumé, l'avenir de la crypto offre une promesse immense, attirant des esprits brillants et favorisant des changements culturels. Bien que nous ne puissions pas fournir de réponses définitives, chercher des informations auprès de sources réputées nous aidera à comprendre les développements potentiels de Web3 et à naviguer dans les possibilités passionnantes qui se présentent devant nous.
Ce que nous savons avec certitude, c'est que Web3 offre une multitude d'options de produits et d'opportunités d'expérimentation et qu'en avançant, rester informé, garder l'esprit ouvert et s'engager avec la communauté Web3 nous aidera à naviguer dans la nature dynamique de l'industrie. Bien que nous ne puissions pas prédire l'avenir, nous pouvons anticiper une croissance continue, une innovation et des idées transformatrices qui façonnent l'avenir de Web3. Cela nous amène à la fin de notre guide complet sur comment investir dans Web3, et comme nous avons commencé cet article avec une citation de Chris Dixon, nous allons également le terminer avec une autre :
“Mais les mêmes schémas créatifs qui ont eu lieu dans les années 2000 perdurent aujourd'hui, animés par des passionnés qui voient des possibilités où d'autres ne le font pas. Il suffit de savoir où regarder. Je crois que le meilleur endroit pour regarder est la crypto et Web 3.”
Chris Dixon
Avis de non-responsabilité : Tous les investissements comportent des risques, et les performances passées d'un titre, d'un secteur, d'un marché, d'un produit financier, d'une stratégie de trading ou du trading individuel ne garantissent pas les résultats ou rendements futurs. Les investisseurs sont entièrement responsables de toutes les décisions d'investissement qu'ils prennent. Ces décisions devraient être basées uniquement sur une évaluation de leur situation financière, de leurs objectifs d'investissement, de leur tolérance au risque et de leurs besoins en liquidités. Cet article ne constitue pas un conseil en investissement.
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