Cómo Invertir en Web3: Una Guía Integral

Queremos comenzar este blog con una cita de una de las personas más influyentes y pensadoras en tecnología:

“Las cosas que parecen interesantes para las personas inteligentes usualmente lo son porque están llenas de posibilidades de productos. Estas posibilidades eventualmente se convierten en realidad. Los juguetes se convierten en herramientas imprescindibles. Los pasatiempos de fin de semana se convierten en actividades principales. Los cínicos suenan inteligentes, pero los optimistas construyen el futuro.”

Chris Dixon

En nuestra humilde opinión, esto es gran parte de lo que te espera en web3. Cuando observas nuevas empresas emergentes en web3, de hecho, es un poco abrumador ya que no es fácil entender cómo todas están categorizadas en una industria de web3:

• IYK inspira a las personas a vivir el momento al combinar experiencias digitales inmersivas y físicas.

• FORMLESS™ es un laboratorio de tecnología creativa con sede en Cambridge, Massachusetts. Tenemos experiencia en dominios como Web3, IA, RA, sistemas integrados y producción de medios.
• Morpher es una plataforma de trading que brinda una mejor experiencia de trading para el inversor en todas las dimensiones en comparación con los intercambios tradicionales al ofrecer a las personas mercados y herramientas nunca antes vistas.

Aquí hay tres empresas de web3 que no podrían ser más diferentes, pero de eso se trata, no hay una dirección única hacia donde se dirige web3. Es todo lo contrario a mirar la industria papel, por ejemplo, donde no hay innovación en marcha, y "Dunder Mifflin" irá, lenta pero seguramente, a la quiebra. Sin embargo, ahí radica la emoción de web3; es el próximo paso de internet, actualmente siendo explorado por las mentes más brillantes a nivel mundial.

En esta publicación del blog, intentaremos brindarte una visión general completa de web3, desde comprender el potencial hasta mostrarte dónde buscar las mejores inversiones:

• Comprendiendo el Potencial Disruptivo de Web3
• ¿Quiénes Son los Mayores Inversores en Web3?
• Tipos de Inversiones en Web3 de los que Puedes Elegir
• Algunos Riesgos y Consideraciones
• Debida Diligencia: Investigación Antes de Invertir en Web3

Comprendiendo el Potencial Disruptivo de Web3

Muchas guías asumen que ya sabes todo sobre web3 y simplemente te lanzan monedas o proyectos al azar que son la "próxima gran cosa". Sin embargo, así no funciona la inversión adecuada. La primera regla que todo inversor te diría es que siempre debes saber en qué estás invirtiendo. Dado que el tema es muy complicado al principio, intentaremos explicar la idea principal de web3 en términos sencillos. Luego nos adentraremos en detalles más técnicos a medida que avance el artículo.

Piénsalo de esta manera: es la próxima etapa de internet. Primero tuvimos la Web 1, luego tuvimos la Web 2, y ahora estamos avanzando hacia la Web 3.

• La Web 1 eran solo unos pocos sitios web donde solo podías "Leer" contenido.
  La Web 2 fue una era en la que podías crear tus propios sitios web y contenido, por lo que "Leer" y "Escribir", pero realmente no lo posees, ya que estás a merced de grandes tecnológicas como Google y Facebook.
• La Web 3 es la era en la que puedes "Leer" y "Escribir" como en la Web 2, pero también "Poseer" verificablemente tu contenido y recibir pagos en consecuencia gracias a tokens y la cadena de bloques.

Fuente: a16z.com

Ahora veamos un ejemplo para ilustrar esa idea aún más.

Web1, los primeros días de internet, podría compararse con un mercado de pulgas: un poco caótico, muy democrático y todos tenían un puesto. Los productos eran, digamos, "artesanales". Podías encontrar tus suéteres tejidos a mano y tu Tupperware uno al lado del otro. El atractivo residía en la individualidad y, nos atrevemos a decir, la falta de pulido.

Web2, ahora estás caminando por los pasillos de un centro comercial impecable, completo con suelos de mármol y una lista de reproducción ambiental que alguien insiste en que mejora la psicología del comprador. Tienes tus tiendas ancla, tus Amazons y Googles, ocupando la mejor ubicación. Ellos hacen las reglas; ellos cosechan las ganancias. Es estandarizado, organizado y decididamente jerárquico. Estás allí por la conveniencia, incluso si no te sientes exactamente como si pertenecieras.

Ahora, comprometámonos en un futurismo minorista y visualicemos Web3 como un centro comercial cooperativo. ¿Un qué? Sí, quédate con nosotros aquí. Imagina un centro comercial donde cada tienda sigue siendo administrada de forma independiente, pero las decisiones sobre las operaciones del centro comercial se toman colectivamente. Los propietarios de tiendas y los compradores frecuentes poseen tokens, y estos tokens no son solo parte de algún programa de recompensas que te ofrece un café gratis después de una docena de compras. No, estos tokens te dan derecho a voto sobre cómo se administra el centro comercial. ¿Quieres cambiar la lista de reproducción ambiental a éxitos de los 80? Vota por ello. ¿Quieres traer una nueva tienda o función? Somete a votación con tokens.

Un gran ejemplo de eso sería Uniswap. Airdrópicamente otorgó tokens a sus primeros usuarios como si dijera: "Oye, gracias por ser un cliente temprano de nuestra tienda; ahora tienes algo que decir en cómo se administra este lugar". ¿Te imaginas recibir una carta de tu centro comercial local que dice: "Gracias por comprar con nosotros la Navidad pasada. Aquí tienes un 5% de propiedad de la plaza de comidas"? Es como eso, pero para servicios de internet.

Entonces, en este centro comercial cooperativo de Web3, todos los que tienen un token tienen un interés en juego, lo que conduce a una experiencia de compras (o navegación) más democrática y participativa. La transición de un mercado de pulgas a un centro comercial corporativo a un centro comercial cooperativo captura el ethos evolutivo de internet. Es el mismo centro comercial, solo que ahora es posible que realmente te importe la lista de reproducción. En cierto modo, web3 está reconstruyendo internet desde nuestra perspectiva, la perspectiva de los usuarios. Web3 fusiona el espíritu descentralizado y comunitario de la Web1 con la funcionalidad avanzada de la Web2, todo mientras da a los usuarios y a los constructores una participación en el sistema a través de tokens.

Fuente: a16z.com

La importancia de Web3 radica en su intento de abordar algunas limitaciones inherentes tanto de Web1 como de Web2. Web1, aunque descentralizado y orientado a la comunidad, estaba limitado tecnológicamente; no podía ofrecer las experiencias interactivas ricas que Web2 podía. Por otro lado, Web2 nos brindó esas capacidades pero a costa de la centralización. La centralización a menudo conduce a desequilibrios de poder, donde unas pocas grandes empresas controlan las plataformas y pueden actuar de maneras que les benefician a ellos pero tal vez no al usuario o a empresas más pequeñas.

¿Por qué usarías Web3 en lugar de Web2?

En Web3, el control y la propiedad están distribuidos. En lugar de que una empresa posea la plataforma y dicte todas las reglas, los usuarios y los constructores pueden poseer tokens que les otorgan voz en cómo se administra la plataforma. Es como pasar de un apartamento de alquiler (Web2), donde el propietario controla todo, a una cooperativa de vivienda (Web3), donde cada residente tiene voz en la gobernanza del edificio.

Fuente: a16z.com

¿Por qué no hay espíritu orientado a la comunidad en Web2?

Bueno, no es que no haya un espíritu orientado a la comunidad en Web2; simplemente es limitado. Las plataformas de Web2 a menudo comienzan fomentando comunidades pero se vuelven más restrictivas con el tiempo a medida que buscan monetizar la base de usuarios. Los incentivos iniciales para la cooperación a menudo ceden ante prácticas competitivas que priorizan el crecimiento de la plataforma sobre las necesidades de la comunidad. En contraste, Web3 tiene como objetivo alinear continuamente los intereses de la comunidad y la plataforma. Algunos ejemplos notables serían Facebook vs. Zynga o Apple vs. Epic Games.

Facebook vs. Zynga: En los primeros días, Zynga prosperó desarrollando juegos como FarmVille en la plataforma de Facebook. Inicialmente, Facebook fomentó el desarrollo de juegos de terceros, ya que aumentaba la participación de los usuarios. Sin embargo, a medida que evolucionó Facebook, cambió su algoritmo para limitar la visibilidad de los juegos de Zynga en favor de su propio contenido, reduciendo efectivamente la base de usuarios y los ingresos de Zynga.

Apple vs. Epic Games: Epic Games, el desarrollador de Fortnite, disfrutó de un gran éxito en la App Store de Apple hasta que intentó evitar el sistema de compras dentro de la aplicación de Apple para no pagar una comisión del 30%. Apple respondió eliminando Fortnite de la App Store, lo que provocó una batalla legal de alto perfil.

Dicho esto, vayamos al núcleo de la cuestión: Para muchos usuarios promedio, el cambio de Web2 a Web3 no estará impulsado por la ideología ni siquiera por los conjuntos de funciones. Estará impulsado por nuevos tipos de experiencias que Web3 permite y que Web2 simplemente no puede ofrecer. Imagina jugar un juego donde puedes ganar tokens y luego usar esos tokens para votar sobre el futuro desarrollo del juego o incluso gastarlos en otros juegos o plataformas. Piensa en leer un artículo de noticias y luego dar propinas directamente al periodista a través de una cadena de bloques, eliminando al editor y su parte de las ganancias. Estas son interacciones fundamentalmente diferentes a las que ofrecen la mayoría de las plataformas de Web2.

En resumen, el atractivo potencial de Web3 para el usuario final se centra menos en arreglar lo que está "roto" en Web2 y más en habilitar nuevos tipos de experiencias en internet que Web2 no puede proporcionar. Web3 no es simplemente un Web2 "mejor"; es un campo de juego completamente diferente.

¿Quiénes son los Mayores Inversores en Web3?

Esta sección se trata de "no reinventar la rueda" en cierto modo. Especialmente si eres nuevo en el espacio de web3, ¿por qué no aprovechar lo que ya está disponible? Todos estos fondos de capital de riesgo e inversores individuales en la lista a continuación tienen años de experiencia invirtiendo en empresas emergentes y proyectos prometedores. También cuentan con grandes equipos de analistas que buscan constantemente en todo el ecosistema la próxima joya, algo que tú solo nunca podrías hacer. Además, a menudo son muy abiertos acerca de sus inversiones y las divulgan públicamente en sus sitios web.

1. Andreessen Horowitz (a16z): Conocido por sus inversiones tempranas en gigantes tecnológicos como Facebook, Airbnb y Coinbase, a16z tiene un fondo de criptomonedas dedicado a invertir en proyectos de blockchain y Web3. Han invertido en una variedad de iniciativas de Web3, desde infraestructuras hasta aplicaciones descentralizadas (dApps).
   
   En el ejemplo del primer y mayor inversor de web3 en el espacio, te mostraremos cómo buscar en su sitio web los proyectos en los que invertir. Encuentras su página de cartera, seleccionas "Cripto" y eliges la etapa. Luego verificas si el proyecto tiene una moneda, ¡y voilà!, también puedes invertir en el proyecto como los grandes inversores; esa es la belleza de web3 en cierto modo: no necesitas esperar a una OPI. En este caso, podrías invertir en proyectos como Compound, Avalanche, Chia, Arwave, Celo. Puedes repetir este proceso con muchos de los fondos a continuación.

2. Paradigm: Fundado por el cofundador de Coinbase Fred Ehrsam y el ex socio de Sequoia Capital Matt Huang, Paradigm se especializa en inversiones criptográficas. Se centran tanto en startups en etapas tempranas como en proyectos establecidos en los espacios de Web3 y DeFi.

3. Polychain Capital: Fundado por Olaf Carlson-Wee, el primer empleado en Coinbase, Polychain Capital fue una de las primeras firmas de capital de riesgo en especializarse en activos criptográficos. Tienen una cartera diversa que incluye proyectos clave de infraestructura de Web3.

4. Pantera Capital: Otro actor importante en la escena de inversiones criptográficas, Pantera tiene una amplia cartera que incluye tecnologías blockchain y tokens centrales para la visión de Web3.

5. Union Square Ventures: Conocido por sus inversiones tempranas en empresas de Web2 como Twitter y Tumblr, Union Square Ventures ha comenzado a pivotar hacia blockchain y Web3, reconociendo el potencial disruptivo de estas tecnologías.

6. Coinbase Ventures: El brazo de inversión del destacado intercambio de criptomonedas Coinbase ha invertido activamente en varios proyectos blockchain que son fundamentales para el ecosistema de Web3.
   
7. Balaji S. Srinivasan: Ex CTO de Coinbase y socio general de Andreessen Horowitz, Balaji Srinivasan es un conocido defensor de Web3, criptomonedas y tecnologías descentralizadas. Habla frecuentemente sobre estos temas y es un inversor ángel activo en el espacio.

8. Tim Draper: Un inversor veterano en el mundo tecnológico, Tim Draper ha sido un prominente partidario de las criptomonedas y la tecnología blockchain. Su firma, Draper Associates, ha invertido en varios proyectos de Web3.
   
9. Brian Armstrong: Como CEO de Coinbase, Brian Armstrong ha sido un inversor activo en el espacio de blockchain y criptomonedas. Su influencia se extiende más allá de Coinbase y Coinbase Ventures, ya que regularmente organiza cenas e invierte en varios proyectos de Web3 por sí mismo que considera que podrían ser prometedores, aunque no sean un ajuste perfecto para Coinbase Ventures.

Sin embargo, no es necesario utilizar el ranking que proporcionamos; también puedes usar otros sitios web, como cryptorank y crear tu propia lista.

Otra forma es buscar a los primeros compradores de nuevas monedas listadas en Uniswap, ya que estos primeros compradores a menudo serán algunos de los traders más rápidos o inteligentes en cadena. Puedes hacerlo en Arkham; tienen un buen hilo que explica cómo hacerlo.

Finalmente, pronto se lanzará una plataforma por Messari que te permitirá ver los mayores inversores en el espacio cripto/web3 y también qué inversores han coinvertido entre sí. Aquí tienes un adelanto; sigue a Ryan Selkis para ser notificado una vez que se lance la plataforma.

Tipos de Inversiones en Web3 que Puedes Elegir

Finalmente, la parte que probablemente has estado esperando: el lado comercial de las cosas. Antes de comenzar, un último detalle para prepararte para web3. Predecir la próxima gran sensación de web3 no es lo mismo que pronosticar en industrias establecidas. En sectores maduros, a menudo podías echar un vistazo al balance de una empresa y hacer suposiciones educadas. Pero en ámbitos emergentes como web3, todo se trata de visualizar y liderar el futuro. Considéralo un juego de apuestas estratégicas. ¿Un consejo profesional en el mundo de VC? A menudo se trata de los movimientos que no haces. Obviamente, esto no es un consejo de inversión, pero los inversores más exitosos en esta industria tienden a diversificar sus apuestas ampliamente. Sin embargo, aquí hay una distinción crucial que hacer:

En qué Puedes Invertir: Como inversor minorista, estás principalmente buscando monedas o NFTs de ciertos proyectos. Hay un universo de entidades web3 por ahí, pero no todas han emitido una moneda, lo que significa que no puedes invertir directamente en todas ellas.

Ejemplo: Yuga Labs, el motor detrás de Bored Ape Yacht Club y NFTs de Cryptopunk. Inversores importantes como a16z pueden respaldar la empresa. ¿Para ti? La puerta está abierta a Ape Coin y NFTs individuales como Bored Apes o Cryptopunks.

Pero aquí viene el giro emocionante. Para cuando exploremos "Invertir en DAOs" más adelante, desbloquearás estrategias para sortear estas limitaciones. Estarás armado con información para invertir con la destreza de inversores importantes. Así que quédate y descubre estos tesoros.

Invierte en Criptomonedas

Esta parte es la más directa; simplemente puedes ir a tu plataforma de inversión en criptomonedas favorita y comprar la moneda del proyecto.

Para tener ideas sobre en qué invertir, recomendamos encarecidamente leer nuestro artículo sobre "Asignación de Portafolio de Cripto." Encontrarás una explicación exhaustiva de los diferentes sectores y estrategias de inversión.

Para darte una idea, podría ser útil obtener una comprensión completa de la industria en su conjunto. Un estudio realizado por L1 Digital ofrece un mapeo sectorial perspicaz del mercado de criptomonedas.

Coindesk también proporciona una perspectiva alternativa sobre el mercado. Incluso para nosotros, fue sorprendente ver que sectores como DeFi, Cultura y Entretenimiento, y Computación representan solo el 5% de la capitalización de mercado de los Sectores DACS. ¿Sabías eso?

Para invertir fácilmente, puedes usar Morpher, que ofrece más de 70 criptomonedas con alta capitalización de mercado.

1. Crea una cuenta en Morpher
2. Haz clic en "Criptomonedas"

3. Elige una criptomoneda y comienza a invertir

4. Lo interesante es que no necesitas invertir en proyectos individuales; en el futuro, también podrás invertir en un sector completo, como el Sector DeFi, que combina todos los proyectos web3 que contribuyen a las Finanzas Descentralizadas.

Invierte en NFTs (Tokens No Fungibles)

Ahora, ¿qué pasa con los NFTs, también conocidos como arte criptográfico digital? Puedes invertir en NFTs de tres formas principales: comprando, creando o intercambiando.

El método que utilizan la mayoría de las personas es probablemente comprando un NFT directamente desde una plataforma conocida como OpenSea (Rarible, Mintable, SuperRare). Probablemente no sea la mejor manera de obtener el mayor retorno de tu inversión, pero es fácil. Aquí tienes nuestra guía rápida para comprar algunos NFTs:

1. Crea una cuenta en Opensea
2. Configura una billetera digital, por ejemplo, MetaMask, que protege tus preciados artículos digitales. De hecho, puedes usar casi cualquier billetera que funcione con un contrato ERC-720, como la Billetera de Morpher.
3. Navega por una colección y puja o compra el NFT directamente.
4. Una vez que te aburras de tu NFT, puedes ponerlo en subasta y esperar a que alguien más lo compre.

Otro método es la creación de NFTs. Crear un NFT es algo así como crearlo. Algunos primeros apostadores mintieron Cryptopunks por menos de 1 ETH. Un par de años después, todos se preguntan, "¿Por qué son tan caros los Cryptopunks?" como si se hubieran perdido Bitcoin en 2010.

Sin embargo, la creación no garantiza ganancias. Podría ser muy bien que acabes de crear una pieza aleatoria de un artista digital desconocido. El arte y los NFTs se tratan de la hype, y debes anticipar esa hype al crear NFTs. Para eso, un buen consejo sería seguir a influencers que son gurús en la industria. Intenta seguir podcasts de NFT de personas que realmente saben de lo que hablan.

Resumen de Creación de NFTs 101:

• Investiga artistas o proyectos que ofrecen oportunidades para crear NFTs.
• La creación se refiere al proceso de crear y tokenizar activos digitales como NFTs.
• Mantente atento a los anuncios y plataformas de redes sociales para mantenerte informado sobre nuevos lanzamientos.
• Prepara tu billetera con la criptomoneda requerida y estate listo para crear los NFTs tan pronto como estén disponibles.

Como nota adicional, una plataforma interesante para buscar proyectos baratos para crear es fxhash. Fxhash está tratando de convertirse en el principal centro de arte generativo del mundo, donde todos pueden compartir, vender, comprar y crear su obra de arte.

Algunos riesgos y consideraciones

Este es un blog sobre inversiones y por eso también debemos explicarle algunos riesgos. Especialmente en campos como web3, donde la tecnología es nueva y las regulaciones aún no están claras, puede ser muy arriesgado. Básicamente, debe considerar dos riesgos principales: tecnológicos y regulatorios. Siempre existe una gran probabilidad de que la startup o la tecnología fracasen. De hecho, citando un artículo de investigación de Kalyanasundaram:

“la tasa de fracaso de las startups es extremadamente alta, del 90%”.

En segundo lugar, como vimos con proyectos como Tornado Cash, siempre existe el riesgo regulatorio. Esto nos lleva a nuestra última parte: la debida diligencia.

Diligencia Debida: Investigue Antes de Invertir en Web3

No podemos enfatizarlo lo suficiente: por favor, siempre realice su diligencia debida en un proyecto, de lo contrario corre un alto riesgo de ser estafado. Utilice herramientas y recursos disponibles como whitepapers, foros de la comunidad y análisis de expertos para tomar decisiones informadas. Aquí está nuestra lista mínima de verificación de 5 puntos:

1. Investigar al Equipo
2. Leer el Whitepaper
3. Verificar el Compromiso de la Comunidad
4. Auditar Contratos Inteligentes
5. Transparencia Financiera

Para abordar esta lista de verificación, puede utilizar varias plataformas para apoyar su investigación. Estas plataformas no solo pueden ayudarlo a rastrear dinero inteligente, sino también tener una idea sobre la legitimidad del proyecto web3. Nansen, Dune Analytics, CryptoRank y Arkham ofrecen herramientas para rastrear y analizar la actividad blockchain.

Conclusión: ¡El Futuro de Web3 es Prometedor!

En resumen, el futuro de la criptomoneda promete mucho, atrayendo mentes brillantes y fomentando cambios culturales. Aunque no podemos ofrecer respuestas definitivas, buscar información de fuentes confiables nos ayudará a comprender los posibles desarrollos de web3 y a navegar por las emocionantes posibilidades que se presentan.

Lo que sí sabemos con certeza es que web3 ofrece una gran cantidad de opciones de productos y oportunidades para experimentar, y que a medida que avanzamos, mantenernos informados, ser abiertos de mente y participar en la comunidad de web3 nos ayudará a navegar por la naturaleza dinámica de la industria. Aunque no podemos predecir el futuro, podemos anticipar un crecimiento continuo, innovación e ideas transformadoras que dan forma al futuro de web3. Esto nos lleva al final de nuestra guía exhaustiva sobre cómo invertir en web3, y al igual que comenzamos este artículo con una cita de Chris Dixon, también lo terminaremos con una:

“Pero los mismos patrones creativos que ocurrieron en los años 2000 continúan hoy, impulsados por entusiastas que ven posibilidades donde otros no las ven. Solo necesitas saber dónde buscar. Mi creencia es que el mejor lugar para buscar es en la criptomoneda y web 3.”

Chris Dixon

Descargo de responsabilidad: Todas las inversiones conllevan riesgos, y el rendimiento pasado de un valor, industria, sector, mercado, producto financiero, estrategia de trading o trading individual no garantiza resultados o rendimientos futuros. Los inversores son completamente responsables de cualquier decisión de inversión que tomen. Dichas decisiones deben basarse únicamente en una evaluación de sus circunstancias financieras, objetivos de inversión, tolerancia al riesgo y necesidades de liquidez. Esta publicación no constituye asesoramiento de inversión.