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Esin Syonmez
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El mercado de criptomonedas está lleno de emoción mientras 2024 se perfila como un año potencialmente transformador. Bitcoin recientemente rompió récords, superando los $93,000 tras la victoria del presidente electo Donald Trump, elevando la capitalización del mercado global de criptomonedas a la asombrosa cifra de $3.2 billones. Para añadir más leña al fuego, los ETFs de Bitcoin y Ethereum finalmente han llegado al mercado, abriendo las compuertas para los inversores institucionales y proporcionando a los operadores cotidianos nuevas herramientas para unirse a la acción.
Con el impulso en aumento y rumores de un rally alcista sin precedentes en el horizonte, 2024 podría ser el año que defina el futuro de las criptomonedas. En esta guía, profundizaremos en lo que está impulsando este aumento, exploraremos las predicciones de expertos sobre hacia dónde podría dirigirse el mercado a continuación y compartiremos estrategias prácticas para aprovechar al máximo este emocionante momento.
Una carrera alcista de criptomonedas es cuando los precios de las criptomonedas aumentan significativamente y continúan en ascenso durante un periodo prolongado. Es un momento de emoción para los inversores porque a menudo conduce a grandes ganancias. Sin embargo, es importante recordar que, aunque las carreras alcistas pueden ser altamente rentables, también conllevan riesgos como una mayor volatilidad y posibles caídas bruscas de precios.
Durante una carrera alcista, hay un aumento en el interés de compra ya que la demanda de criptomonedas supera con creces la oferta, lo que provoca un aumento en los precios. Este periodo se alimenta de noticias positivas, creciente optimismo entre los inversores y un fuerte sentimiento del mercado. A medida que los precios suben, más personas ingresan al mercado, creando un ciclo de auto-refuerzo donde los precios en aumento atraen a más compradores, lo que eleva aún más los precios.
Al 16 de noviembre de 2024, el mercado cripto está prosperando, marcando un año de transformación y logros récord. La capitalización de mercado global ha aumentado a un asombroso $3.2 billones, señalando una recuperación completa de caídas anteriores y superando todos los máximos anteriores.
Bitcoin ha liderado la carga, alcanzando un precio histórico de más de $93,000. Este increíble crecimiento está respaldado por una combinación de desarrollos clave que están remodelando la industria:
Aunque el impulso del mercado es innegable, persisten desafíos. La volatilidad continúa, impulsada por el escrutinio regulatorio y la incertidumbre macroeconómica. Sin embargo, la perspectiva general sigue siendo abrumadoramente positiva. Los analistas predicen que esta combinación de progreso regulatorio, participación institucional y avance tecnológico podría allanar el camino para un extraordinario mercado alcista en los meses venideros.
Para entender lo que podría desarrollarse en 2024, es esencial mirar hacia atrás en los anteriores rallies alcistas de criptomonedas, particularmente aquellos desencadenados por los eventos de halving de Bitcoin, que históricamente han provocado importantes rallyes en el mercado.
Rally Alcista del Halving de 2012: El primer gran rally alcista después del halving de 2012 vio el precio de Bitcoin aumentar 90 veces. En ese momento, Bitcoin aún era relativamente desconocido, y este halving presentó al mundo el increíble potencial de precio de los activos criptográficos. El mercado fue impulsado en gran medida por los primeros adoptantes y entusiastas tecnológicos, con muy poca participación institucional.
Estos ciclos pasados han demostrado que Bitcoin típicamente lidera el mercado hacia un rally alcista, seguido por las altcoins a medida que el rally gana impulso. Los inversores minoristas a menudo se unen después de que Bitcoin ya ha comenzado su ascenso, y los inversores institucionales siguen, creando un ciclo de aumento en la demanda y ganancias de precio. Cada ciclo también ha demostrado rendimientos decrecientes, donde los porcentajes de ganancias disminuyen con cada halving, pero el crecimiento sigue siendo sustancial.
Varios eventos clave y tendencias macroeconómicas se han alineado para impulsar el actual mercado alcista de criptomonedas en 2024. Estos eventos están generando un impulso significativo en el mercado:
Evento: El cuarto halving de Bitcoin ocurrió en abril de 2024, reduciendo la recompensa para los mineros a la mitad, disminuyendo la oferta de nuevos Bitcoin y creando un choque de oferta.
Impacto: Históricamente, los halvings de Bitcoin han sido un precursor de importantes aumentos de precios. Fiel a su forma, el halving de 2024 ha ayudado a impulsar a Bitcoin a nuevos máximos, sentando las bases para el mercado alcista más amplio que estamos presenciando ahora.
Evento: La aprobación de los ETFs de Bitcoin en enero de 2024 atrajo flujos institucionales sustanciales, con $60 mil millones en activos bajo gestión (AUM) hasta ahora. Tras el éxito de los ETFs de Bitcoin, se espera que los ETFs de Ethereum sigan pronto.
Impacto: Estos ETFs están abriendo las puertas para que los inversores institucionales ingresen al mercado de manera regulada, aumentando la legitimidad de las criptomonedas como clase de activos y aportando capital significativo al mercado.
Evento: Jugadores institucionales importantes, incluyendo a BlackRock, la Junta de Inversiones de Wisconsin y el Servicio Nacional de Pensiones de Corea del Sur, han aumentado sus participaciones en criptomonedas a lo largo de 2024.
Impacto: Este flujo de dinero institucional está proporcionando la estabilidad necesaria al mercado y contribuyendo a un impulso alcista a largo plazo, señalando una aceptación más amplia de las criptomonedas como inversiones legítimas.
Evento: La Elección Presidencial de EE.UU. en noviembre de 2024 concluyó con Donald Trump ganando un segundo mandato. Se espera que la postura pro-criptomonedas de su administración impacte significativamente en el mercado. Trump ha reafirmado sus promesas de establecer una reserva nacional de Bitcoin y ha insinuado la posibilidad de reemplazar al presidente de la SEC, Gary Gensler, para allanar el camino hacia un entorno regulatorio más favorable. Este cambio político se ve como un catalizador importante para el mercado de criptomonedas, reforzando la confianza de los inversores y potencialmente extendiendo el actual mercado alcista hasta 2025. Una guía más detallada sobre el comercio en las elecciones de EE.UU. 2024 aquí.
Impacto: El mercado respondió rápidamente a la victoria de Trump, con Bitcoin superando los $93,000 y la capitalización global del mercado de criptomonedas alcanzando un récord de $3.2 billones. Las expectativas de una reducción de obstáculos regulatorios y el apoyo a la innovación en blockchain han creado una perspectiva optimista. Si Trump cumple con sus compromisos, podríamos ver un crecimiento sostenido, con una adopción institucional acelerándose y una claridad regulatoria atrayendo más capital.
Evento: La Reserva Federal inició sus esperados recortes de tasas de interés en septiembre de 2024, seguidos de una reducción adicional en noviembre de 2024, llevando la tasa de referencia a 4.50%-4.75%. Estos recortes tienen como objetivo combatir los vientos en contra económicos al facilitar la política monetaria y aumentar la liquidez en los mercados.
Impacto: Los recortes de tasas han inyectado un nuevo impulso a los activos de riesgo, incluidas las criptomonedas. Al reducir los costos de financiación, la Reserva Federal ha incentivado una mayor asignación de capital a activos especulativos como Bitcoin y altcoins. Esta mayor liquidez ha impulsado un aumento en los volúmenes de negociación y ha fortalecido la confianza del mercado.
A medida que las tasas más bajas fomentan las inversiones corporativas y minoristas, la combinación de un alivio monetario y las políticas amigables con las criptomonedas de Trump probablemente sostendrá el mercado alcista. Los analistas anticipan un mayor crecimiento, con los mercados de criptomonedas preparados para capitalizar estas condiciones favorables de cara a 2025.
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El mercado alcista de 2024 ha estado en movimiento, pero no sin algunas turbulencias. Bitcoin alcanzó un nuevo máximo histórico de $73,000 en marzo de 2024, impulsado por la aprobación de ETFs de Bitcoin y fuertes entradas institucionales. Sin embargo, tras alcanzar su punto máximo, Bitcoin experimentó una caída significativa, regresando a alrededor de $56,000 en los últimos meses debido a factores macroeconómicos y toma de beneficios.
A pesar de esta corrección, las perspectivas del mercado siguen siendo alcistas. La reducción a la mitad de Bitcoin en abril de 2024 continúa apoyando la narrativa a largo plazo de apreciación de precios debido a la reducción de la oferta.
A partir de septiembre de 2024, estamos viendo señales de recuperación. La reciente aprobación de ETFs de futuros de Ethereum ha traído un interés institucional adicional al mercado. Los expertos anticipan que esto podría provocar un mayor interés en Ethereum y otras altcoins, lo que potencialmente podría dar inicio a una temporada de altcoins en la segunda mitad de 2024.
Además, con los recortes de tasas esperados por parte de la Reserva Federal y condiciones macroeconómicas más favorables, el mercado de criptomonedas está preparado para un crecimiento continuo durante el resto de 2024 y hasta 2025.
Las predicciones para el precio de Bitcoin durante el ciclo alcista de 2024 varían, pero los expertos generalmente coinciden en que el precio seguirá aumentando, incluso en medio de algunas correcciones del mercado.
Ian Balina, fundador de Token Metrics, predice que Bitcoin podría alcanzar los $150,000, lo que representa un retorno de 4.5x desde los niveles actuales, impulsado por la adopción institucional y los avances tecnológicos.
Cathie Wood, CEO de ARK Invest, es muy optimista, prediciendo que Bitcoin podría ascender a $500,000 para finales de esta década debido a la creciente adopción institucional y el potencial de Bitcoin como cobertura contra la inflación. Ella considera que $100,000 es un objetivo plausible durante este ciclo alcista, especialmente a medida que las principales instituciones aumentan su exposición a las criptomonedas.
Standard Chartered recientemente revisó su pronóstico, sugiriendo que Bitcoin podría alcanzar los $120,000 para finales de 2024, citando su suministro decreciente debido a la reducción a la mitad y el creciente interés institucional como motores clave.
Mark Yusko, CEO de Morgan Creek Capital, también predice que Bitcoin podría superar los $100,000 durante el ciclo alcista de 2024, en gran medida impulsado por la continua integración de Bitcoin en el sistema financiero tradicional a través de ETFs y el shock de suministro debido a la reducción a la mitad.
Si bien se espera que los retornos sean más bajos que en ciclos anteriores, la combinación de la adopción institucional, la claridad regulatoria favorable y los factores económicos globales apunta a aumentos significativos en el precio. El mercado podría experimentar fluctuaciones, pero la perspectiva a largo plazo para Bitcoin sigue siendo sólida a medida que continúa ganando legitimidad en las finanzas tradicionales.
Se espera que la capitalización global del mercado de criptomonedas experimente un crecimiento significativo durante el ciclo alcista de 2024:
La duración del ciclo alcista de 2024 dependerá en gran medida de los factores macroeconómicos y de la psicología del inversor. Como sabiamente señaló John Templeton,
“Los mercados alcistas nacen del pesimismo, crecen con el escepticismo, maduran con el optimismo y mueren de euforia.”
Los inversores a menudo experimentan una sensación de euforia durante un ciclo alcista, ya que ven cómo sus inversiones se disparan en valor. A medida que los precios suben, los inversores se sienten más ricos, lo que puede llevarles a reinvertir sus ganancias, alimentando aún más el mercado y prolongando el ciclo alcista. Esto puede dar lugar a un ciclo auto-perpetuante (también conocido como el Efecto de Riqueza), donde más inversores se suman, impulsando aún más los precios.
Basado en los ciclos históricos de mercados alcistas y las dinámicas actuales del mercado, parece que actualmente estamos en la Fase de Optimismo del ciclo alcista de 2024.
Sentimiento Positivo del Mercado: Hemos visto a Bitcoin alcanzar un máximo histórico de $73,000 en marzo de 2024, lo que indica una renovada confianza en el mercado. Además, la aprobación de ETFs de Bitcoin y Ethereum ha atraído flujos institucionales sustanciales, reforzando aún más el sentimiento positivo.
Participación Más Amplia: Actores institucionales como BlackRock, fondos de pensiones como el Servicio Nacional de Pensiones de Corea del Sur y otros grandes inversores están participando en el mercado. Mientras que los inversores minoristas están comenzando a reingresar, todavía no estamos viendo la locura que caracterizaría la próxima etapa—Euforia.
Perspectiva Económica en Mejora: Las noticias relacionadas con la reducción a la mitad de Bitcoin, las aprobaciones de ETFs y los anticipados recortes de tasas de la Reserva Federal son, en general, positivas. Esto se alinea con las características de la Fase de Optimismo, donde la perspectiva económica comienza a mejorar y comprar en caídas se convierte en una estrategia rentable.
Volatilidad Reducida: Aunque todavía hay cierta fluctuación en el mercado, la volatilidad general está disminuyendo, particularmente para activos de gran capitalización como Bitcoin y Ethereum. Esto marca un cambio hacia un entorno más estable donde las estrategias de seguimiento de tendencias se vuelven exitosas.
Aún no estamos en la Fase de Euforia, que se caracteriza típicamente por un comportamiento especulativo desenfrenado, una inversión minorista generalizada y proyecciones de mercado excesivamente optimistas. En la Fase de Optimismo, hay una creciente creencia en la fortaleza del mercado, pero la cautela aún persiste. A medida que más inversores minoristas y dinero especulativo ingresen al mercado, podríamos eventualmente transitar hacia la Fase de Euforia, pero por ahora, el optimismo y la participación medida definen el estado actual.
A continuación, se presentan algunas estrategias para ayudarle a aprovechar al máximo el bull run de 2024:
Entrar al Mercado Temprano: Aunque las etapas iniciales del bull run pueden haber pasado, los retrocesos o correcciones del mercado pueden ofrecer puntos de entrada estratégicos. Considere entrar al mercado durante caídas temporales, ya que a menudo proporcionan oportunidades para una mejor entrada de precio. Monitorear los niveles de soporte clave y los movimientos de precio de Bitcoin puede ayudar a guiar su decisión.
Diversificar en Altcoins: A medida que el mercado madura, busque altcoins de alto potencial como Ethereum, Polygon y Cardano. Estos proyectos están realizando actualizaciones tecnológicas significativas que podrían impulsar la apreciación de precios en la segunda mitad del bull run.
Monitorear Eventos Macroeconómicos: Mantenga un ojo en los recortes de tasas de interés en EE. UU. y las elecciones presidenciales para detectar signos de cómo podría evolucionar el mercado a finales de 2024 y 2025.
Gestionar el Riesgo: Nunca invierta más de lo que puede permitirse perder. El mercado de criptomonedas puede ser altamente volátil, y aunque los bull runs presentan oportunidades, también conllevan riesgos.
Se espera que el mercado alcista de criptomonedas de 2024 sea uno de los más emocionantes hasta la fecha, impulsado por el halving de Bitcoin, las aprobaciones de ETF, la creciente adopción institucional y factores macroeconómicos favorables. Con Bitcoin proyectado a alcanzar nuevos máximos y la capitalización de mercado global potencialmente triplicándose, ahora es el momento de comenzar a prepararse. Al comprender los patrones históricos, reconocer los eventos clave del mercado y mantenerse informado, puede posicionarse para aprovechar al máximo el próximo mercado alcista. Manténgase alerta, gestione el riesgo y disfrute del viaje: el próximo mercado alcista de criptomonedas podría ser su pasaporte a ganancias significativas.
Un mercado alcista se refiere a un período sostenido de aumento de precios en el mercado de criptomonedas. Se caracteriza por un aumento en el interés de los inversores y un optimismo en el mercado.
Un mercado alcista puede ser desencadenado por varios factores, incluyendo un sentimiento positivo del mercado, una mayor adopción y conciencia de las criptomonedas, innovaciones tecnológicas y desarrollos regulatorios favorables.
La volatilidad del mercado y los riesgos para los inversores son comunes durante un mercado alcista. Los precios pueden aumentar rápidamente, pero también pueden experimentar correcciones significativas. Los desafíos regulatorios y los cambios también pueden afectar la dinámica del mercado.
Para navegar un potencial mercado alcista, considere diversificar su portafolio, realizar una investigación exhaustiva y centrarse en el potencial a largo plazo de las criptomonedas. También es esencial gestionar el riesgo, establecer objetivos claros y mantenerse informado.
Recuerde que invertir en criptomonedas conlleva riesgos, y es crucial abordar cualquier mercado alcista con un enfoque bien informado y cauteloso.
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Descargo de responsabilidad: Todas las inversiones conllevan riesgos y el rendimiento pasado de un valor, industria, sector, mercado, producto financiero, estrategia de trading o trading individual no garantiza resultados o rendimientos futuros. Los inversores son totalmente responsables de cualquier decisión de inversión que tomen. Tales decisiones deben basarse únicamente en una evaluación de sus circunstancias financieras, objetivos de inversión, tolerancia al riesgo y necesidades de liquidez. Esta publicación no constituye asesoramiento de inversión.
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